摘要
今天中國(guó)正在進(jìn)入?yún)^(qū)域發(fā)展再平衡、產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)鏈集聚的新階段，必然帶來(lái)勞動(dòng)力、資本、稅收、基建等方方面面的變化，進(jìn)而對(duì)人口流動(dòng)、房?jī)r(jià)、區(qū)域消費(fèi)等產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
中國(guó)產(chǎn)業(yè)大遷移并沒(méi)有發(fā)生在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，而是發(fā)生在新興產(chǎn)業(yè)。傳統(tǒng)制造在出清過(guò)程中向低成本、高效率地區(qū)集聚。新興制造向地理縱深發(fā)展的過(guò)程中，中部核心二線(xiàn)城市群逐漸崛起。中國(guó)產(chǎn)業(yè)大遷移不僅是產(chǎn)業(yè)布局的變化，也對(duì)房?jī)r(jià)、人口流動(dòng)、區(qū)域消費(fèi)等產(chǎn)生了深刻影響。
本文來(lái)源于天風(fēng)宏觀(guān)團(tuán)隊(duì)，作者宋雪濤，原標(biāo)題《中國(guó)產(chǎn)業(yè)大遷移》。
過(guò)去一百年，中國(guó)歷史上發(fā)生過(guò)兩次規(guī)模宏大的產(chǎn)業(yè)遷移。第一次是抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，為了避免民族工業(yè)毀于戰(zhàn)火，沿海和沿江下游的工廠(chǎng)企業(yè)集體內(nèi)遷。第二次是1964年到70年代末的三線(xiàn)建設(shè)，當(dāng)時(shí)出于戰(zhàn)備需要將國(guó)防科工企業(yè)遷往西北西南地區(qū)。之后的改革開(kāi)放解放了生產(chǎn)要素的自由流動(dòng)，也打破了商品市場(chǎng)的地理分割，在區(qū)域地理特征的支配下，中國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體表現(xiàn)出“東強(qiáng)西弱，南升北降”的特點(diǎn)。最近幾年隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的加快，中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整不僅體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)資本開(kāi)支的新舊分化上，也體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈的重新布局和大遷移上。
中國(guó)正在進(jìn)入產(chǎn)業(yè)遷移和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的協(xié)調(diào)階段。過(guò)去三年，一線(xiàn)城市高房?jī)r(jià)對(duì)制造業(yè)持續(xù)擠出，促使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向更高附加值的中高端服務(wù)業(yè)聚集。目前北上廣深的第三產(chǎn)業(yè)占比均已突破60%，中國(guó)一線(xiàn)城市的最終產(chǎn)業(yè)發(fā)展形態(tài)可能類(lèi)似于紐約和東京，成為一個(gè)服務(wù)型和消費(fèi)型社會(huì)。過(guò)去三年，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)并沒(méi)有發(fā)生遷移，而是在出清過(guò)程中向低成本、高效率的地區(qū)集聚。過(guò)去三年，中高端制造業(yè)（半導(dǎo)體、通信設(shè)備、電子元件）向地理縱深發(fā)展，不同程度地出現(xiàn)了從沿海向中部區(qū)域的核心城市遷移的特征。產(chǎn)業(yè)遷移促使中部核心二線(xiàn)城市崛起，形成以新興制造為核心的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，比如合肥的中科系，鄭州的富士康系，武漢的光谷系，西安、成都、貴陽(yáng)的半導(dǎo)體、電子、光電產(chǎn)業(yè)等。
產(chǎn)業(yè)遷移必然帶來(lái)勞動(dòng)力、資本、稅收、基建等方方面面的提升，進(jìn)而對(duì)人口流動(dòng)、房?jī)r(jià)、區(qū)域消費(fèi)等產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。中國(guó)正在發(fā)生的產(chǎn)業(yè)大遷移類(lèi)似于美國(guó)上世紀(jì)70年代的制造業(yè)南遷和南部“陽(yáng)光地帶”崛起。中國(guó)中西部核心地區(qū)依托特定的工業(yè)基礎(chǔ)和日益通達(dá)的高速交通網(wǎng)絡(luò)，承接?xùn)|部的產(chǎn)業(yè)遷移，使得就業(yè)本地化和人口流動(dòng)率下降成為長(zhǎng)期趨勢(shì)，并帶動(dòng)本地房?jī)r(jià)和消費(fèi)基數(shù)的成長(zhǎng)，從而吸引更多人口和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈遷移至本地，形成“產(chǎn)業(yè)遷移—人口流動(dòng)—經(jīng)濟(jì)發(fā)展”的良性閉環(huán)。
我們?cè)凇赌愕募亦l(xiāng)這三年：轉(zhuǎn)型中的地方產(chǎn)業(yè)》中，從省份的視角觀(guān)察了中國(guó)各省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化。這次，我們從產(chǎn)業(yè)的角度觀(guān)察中國(guó)各產(chǎn)業(yè)在地理分布上的變化，數(shù)據(jù)依然是16041家包括A、H、美股、新三板的中國(guó)上市公司。
我們首先觀(guān)察了汽車(chē)制造、化肥與農(nóng)用化工、多元化工、鋼鐵、煤炭、化纖、紡織等傳統(tǒng)制造業(yè)，整體來(lái)看，這些行業(yè)經(jīng)歷的不是遷移，而是出清。一方面，傳統(tǒng)制造的區(qū)域集中度提升，向著具有成本和效率優(yōu)勢(shì)的地區(qū)集聚，強(qiáng)者恒強(qiáng)。另一方面，那種“低端制造從沿海向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移”的說(shuō)法是一種想當(dāng)然的錯(cuò)誤推斷，沿海地區(qū)也有土地和勞動(dòng)力成本不高的地區(qū)，這些并不是產(chǎn)業(yè)遷移的必要因素，產(chǎn)業(yè)遷移的發(fā)生是多方面的結(jié)果。在第三部分的分析中你會(huì)看到，向內(nèi)陸遷移的產(chǎn)業(yè)不是低端產(chǎn)業(yè)，而是中高端產(chǎn)業(yè)。
汽車(chē)制造仍然是一個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，中國(guó)汽車(chē)制造的中心仍然在上海，上海的汽車(chē)制造上市企業(yè)收入占全國(guó)將近一半，其他區(qū)域的汽車(chē)制造集中度也進(jìn)一步提升。北部區(qū)域從東三?。ㄖ饕情L(zhǎng)春、沈陽(yáng)）向河北、北京集聚，中部區(qū)域向湖北、重慶集聚，南部區(qū)域向廣東集聚。目前汽車(chē)制造已經(jīng)躍升至湖北第一大產(chǎn)業(yè)（東風(fēng)），也是河北（長(zhǎng)城）、廣東（廣汽）的支柱產(chǎn)業(yè)之一。新能源車(chē)屬于新興制造，中國(guó)新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)即將改變?nèi)蚱?chē)零部件行業(yè)的成本結(jié)構(gòu)和供應(yīng)格局，但是整車(chē)制造這個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)仍然是強(qiáng)者恒強(qiáng)，向優(yōu)勢(shì)區(qū)域集聚。
圖1：2014-16，汽車(chē)制造的遷移路徑（右圖為行業(yè)分布）
資料來(lái)源：WIND，天風(fēng)證券研究所
化工（化肥與農(nóng)用化工、多元化工）整體上是由南向北聚集。東部沿海的山東、河北、江蘇，以及西部的青海是化肥與農(nóng)用化工的主要生產(chǎn)地，集中度進(jìn)一步提升。多元化工集中分布在山東、湖南、長(zhǎng)三角地區(qū)，也展現(xiàn)出區(qū)域集中度提升，強(qiáng)者恒強(qiáng)的特點(diǎn)。
圖2：2014-16，化肥與農(nóng)用化工的遷移路徑（右圖為行業(yè)分布）
資料來(lái)源：WIND，天風(fēng)證券研究所
圖3：2014-16，多元化工行業(yè)遷移路徑（右圖為行業(yè)分布）
資料來(lái)源：WIND，天風(fēng)證券研究所
鋼鐵的產(chǎn)能分布很明顯受到了去產(chǎn)能和環(huán)保限產(chǎn)的影響，環(huán)京一帶的河北、山西、山東和成本較高的西南、華南地區(qū)經(jīng)歷了產(chǎn)能出清，鋼鐵行業(yè)整體向生產(chǎn)效率較高的江蘇（沙鋼）和中部腹地（馬鋼、華菱、新余鋼鐵）聚集。煤炭經(jīng)歷了和鋼鐵類(lèi)似的去產(chǎn)能，從環(huán)京一帶向以煤炭為支柱的內(nèi)蒙古、山西集聚。
圖4：2014-16，鋼鐵行業(yè)遷移路徑（右圖為行業(yè)分布）
資料來(lái)源：WIND，天風(fēng)證券研究所
圖5：2014-16，煤炭行業(yè)遷移路徑（右圖為行業(yè)分布）
資料來(lái)源：WIND，天風(fēng)證券研究所
化纖也出現(xiàn)了明顯的區(qū)域集中度提升。東三省的化纖向遼寧集聚，遼寧是東三省重要的化纖生產(chǎn)基地，化纖也是其十大產(chǎn)業(yè)之一。中東部地區(qū)，山東、江蘇、河南、安徽等地區(qū)的化纖產(chǎn)出占比下降，產(chǎn)出向占比最高的浙江集聚?；w是浙江前五大產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)者恒強(qiáng)的特征明顯。紡織也是向優(yōu)勢(shì)地區(qū)如浙江、江蘇、河北等集聚。長(zhǎng)三角地區(qū)在化工化纖、紡織等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈完備，具有全面優(yōu)勢(shì)。
圖6：2014-16，化纖行業(yè)遷移路徑（右圖為行業(yè)分布）
資料來(lái)源：WIND，天風(fēng)證券研究所
圖7：2014-16，紡織行業(yè)遷移路徑（右圖為行業(yè)分布）
資料來(lái)源：WIND，天風(fēng)證券研究所
雖然前面提到“中國(guó)汽車(chē)制造的中心仍然是上海，汽車(chē)制造也是廣東的支柱產(chǎn)業(yè)之一”，但整體上看，一線(xiàn)城市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已經(jīng)表現(xiàn)出制造業(yè)的空心化和中高端服務(wù)業(yè)的集中化。2014-16年，北京占比上升最快的產(chǎn)業(yè)是建筑工程、互聯(lián)網(wǎng)、金融；廣東占比上升最快的是房地產(chǎn)、保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)；上海占比上升最快的是房地產(chǎn)和互聯(lián)網(wǎng)。2017年，北上深三個(gè)城市的服務(wù)業(yè)產(chǎn)出占比均超過(guò)了60%，其中北京的服務(wù)業(yè)產(chǎn)出占比已經(jīng)達(dá)到了81%，上海和深圳分別是69%和61%。一線(xiàn)城市上市公司收入占比最高的服務(wù)業(yè)主要是金融、房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)、電信服務(wù)等。
圖8：多元化保險(xiǎn)行業(yè)分布，北京、廣東、上海占3/4
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圖9：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)分布，遍地開(kāi)花但北上廣集中度最高
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圖10：互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù)分布，北京上海廣東占90%
資料來(lái)源：WIND，天風(fēng)證券研究所
圖11：2016年互聯(lián)網(wǎng)零售分布—北京上海廣深浙江占全國(guó)九成
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一線(xiàn)城市的高服務(wù)業(yè)占比和高房?jī)r(jià)是一個(gè)硬幣的兩面，優(yōu)質(zhì)的教育醫(yī)療資源吸引了高學(xué)歷高收入的人才聚集，高收入推升了房?jī)r(jià)，抬高了產(chǎn)業(yè)成本（投資成本和經(jīng)營(yíng)成本），對(duì)低附加值的中低端制造業(yè)形成擠出，促使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向更高附加值的知識(shí)密集型制造和中高端服務(wù)業(yè)聚集。
2014年，華為將手機(jī)業(yè)務(wù)從深圳遷至東莞，2016年又將企業(yè)數(shù)據(jù)中心遷至東莞，原因是深圳房?jī)r(jià)太高了，高成本促使華為向東莞轉(zhuǎn)移。華為代表了中國(guó)通信設(shè)備制造的最高水準(zhǔn)，尚不能承受高房?jī)r(jià)的擠壓，反映出中國(guó)一線(xiàn)城市在高房?jī)r(jià)壓力下的服務(wù)業(yè)集中化和制造業(yè)空心化的趨勢(shì)。中國(guó)一線(xiàn)城市的最終產(chǎn)業(yè)發(fā)展形態(tài)可能類(lèi)似于紐約和東京，成為一個(gè)服務(wù)型和消費(fèi)型社會(huì)，紐約和東京的服務(wù)業(yè)占比GDP分別為71.5%和88.8%。
表1：北京上海vs東京首爾
資料來(lái)源：WIND，天風(fēng)證券研究所
圖12：高房?jī)r(jià)和高服務(wù)業(yè)占比是一個(gè)硬幣的兩面
資料來(lái)源：WIND，2017年12月樣本住宅平均價(jià)格，天風(fēng)證券研究所
華為從深圳部分遷往東莞并非個(gè)例。過(guò)去三年，中國(guó)的新興制造業(yè)（半導(dǎo)體、通信設(shè)備、電子元件）都不同程度地出現(xiàn)了從一線(xiàn)（北京、上海、廣東）向中部核心城市聚集的現(xiàn)象。當(dāng)然，這些產(chǎn)業(yè)并不都像華為一樣是遷移過(guò)去的，有些產(chǎn)業(yè)本身就在中部地區(qū)有深厚的基礎(chǔ)，但結(jié)果都一樣，就是中國(guó)的中高端制造業(yè)正在中部區(qū)域的核心城市崛起。
過(guò)去三年，半導(dǎo)體制造和通信制造從環(huán)京、上海、廣東向中部腹地以及江蘇聚集。半導(dǎo)體是江西的支柱產(chǎn)業(yè)，南昌是國(guó)家半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地之一。陜西是國(guó)家半導(dǎo)體材料與器件研發(fā)和生產(chǎn)的重要基地，擁有全球最大的太陽(yáng)能單晶硅棒和硅片制造商隆基股份。江蘇的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)始于上世紀(jì)六十年代初，有國(guó)營(yíng)第七四二廠(chǎng)、蘇州半導(dǎo)體廠(chǎng)、常州半導(dǎo)體廠(chǎng)、南京半導(dǎo)體廠(chǎng)等，形成了從IC設(shè)計(jì)到芯片制造到封裝測(cè)試再到材料配套的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)完整鏈條。
通信設(shè)備行業(yè)整體向受?chē)?guó)家政策支持的、產(chǎn)業(yè)技術(shù)資源優(yōu)勢(shì)的地區(qū)集聚。湖北是重要的通信設(shè)備生產(chǎn)基地，擁有國(guó)家級(jí)光電子產(chǎn)業(yè)基地“武漢光谷”。江蘇擁有中國(guó)光電通信領(lǐng)域最大的集成商亨通光電。山東大力發(fā)展新型電力電子器件、半導(dǎo)體照明、高頻頻率器件、光通信器件等新型電子元器件產(chǎn)品，歌爾股份是全球微電聲領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)廠(chǎng)商。浙江在“十二五”期間，已經(jīng)形成千億級(jí)電子元器件和材料產(chǎn)業(yè)集群。合肥是芯片、半導(dǎo)體、電子元件生產(chǎn)基地，09年京東方就在合肥上了6代線(xiàn)，去年京東方的10.5代線(xiàn)也在合肥投產(chǎn)。
圖13：2014-16，半導(dǎo)體制造遷移路徑（右圖為行業(yè)分布）
資料來(lái)源：WIND，天風(fēng)證券研究所
圖14：2014-16，通信設(shè)備行業(yè)遷移路徑（右圖為行業(yè)分布）
資料來(lái)源：WIND，天風(fēng)證券研究所
圖15：2014-16，電子元件行業(yè)遷移路徑（右圖為行業(yè)分布）
資料來(lái)源：WIND，天風(fēng)證券研究所
新興制造的遷移方向和地方政策、工業(yè)基礎(chǔ)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)的匹配度高度相關(guān)，例如合肥的中科系、武漢的光谷系、鄭州的富士康系、以及成都西安的科研和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)等。合肥重點(diǎn)扶持芯片、半導(dǎo)體、人工智能等核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，以及軟件、5G等核心信息技術(shù)。武漢重點(diǎn)扶持光纖通信產(chǎn)業(yè)，東湖高新區(qū)（“中國(guó)光谷”）是國(guó)家光電子產(chǎn)業(yè)基地。鄭州圍繞著富士康作配套，搭建電子制造的產(chǎn)業(yè)鏈集群，建設(shè)五千億級(jí)電子信息產(chǎn)業(yè)基地。西安將半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)列為重點(diǎn)發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，打造千億級(jí)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群。貴陽(yáng)重點(diǎn)扶持電子元件產(chǎn)業(yè)，大力推動(dòng)與英特爾、戴爾等國(guó)際龍頭企業(yè)的合作。
新興產(chǎn)業(yè)在中部核心二線(xiàn)城市的不斷遷入，又促使這些地區(qū)進(jìn)一步開(kāi)放人才引進(jìn)政策和落戶(hù)政策以吸引人才配套，這些政策起初是小步慢走，但最近開(kāi)始愈演愈烈，演變成二線(xiàn)城市的搶人大戰(zhàn)。比如成都、西安、鄭州、長(zhǎng)沙放松了針對(duì)大學(xué)生、高級(jí)技能人才、投資納稅者的落戶(hù)條件，西安、成都、鄭州、合肥推出了針對(duì)高端人才的引進(jìn)補(bǔ)貼政策，武漢、長(zhǎng)沙推出了青年創(chuàng)業(yè)基金等。
同時(shí)，中部核心二線(xiàn)城市的新興產(chǎn)業(yè)崛起離不開(kāi)四縱四橫的高鐵網(wǎng)絡(luò)布局，每日經(jīng)過(guò)鄭州的高鐵班次有409次，武漢327次，合肥237次，西安214次，從各省“十三五”規(guī)劃中也可以看到未來(lái)五年中西部各省的高鐵通車(chē)?yán)锍汤^續(xù)排名靠前。
圖16：“十三五”省市高鐵通車(chē)?yán)锍探y(tǒng)計(jì)規(guī)劃（公里）
資料來(lái)源：WIND，天風(fēng)證券研究所
產(chǎn)業(yè)遷移影響的不僅僅是中國(guó)制造的地理分布，也對(duì)中國(guó)的人口流動(dòng)、區(qū)域消費(fèi)力和房地產(chǎn)市場(chǎng)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。
產(chǎn)業(yè)遷移的第一個(gè)影響體現(xiàn)在了房?jī)r(jià)上。過(guò)去三年，那些承接了高附加值產(chǎn)業(yè)遷入的中西部核心二線(xiàn)城市，房?jī)r(jià)增速更高。我們列舉了七個(gè)中西部核心二線(xiàn)城市和七個(gè)東部沿海二線(xiàn)城市在2014-17年的房?jī)r(jià)漲幅，中西部核心二線(xiàn)城市的整體漲幅更高。沿著這個(gè)趨勢(shì)，未來(lái)有高附加值產(chǎn)業(yè)遷入優(yōu)勢(shì)的中西部核心二線(xiàn)城市的房?jī)r(jià)漲幅可能與一線(xiàn)和東部二線(xiàn)城市的房?jī)r(jià)漲幅持續(xù)分化。
圖17：2014-17房?jī)r(jià)增速：中部二線(xiàn)（藍(lán)）VS 沿海二線(xiàn)（橙）
資料來(lái)源：WIND，天風(fēng)證券研究所
產(chǎn)業(yè)遷移的第二個(gè)影響體現(xiàn)在了流動(dòng)人口下降和就業(yè)本地化這兩個(gè)變化上。中國(guó)勞動(dòng)力流向的基本格局都是從中西部地區(qū)向東部和沿海地區(qū)流動(dòng)。從2014年開(kāi)始，中國(guó)的流動(dòng)人口數(shù)量開(kāi)始下滑，這表明越來(lái)越多的人選擇留在本地就業(yè)。東部和沿海地區(qū)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)部分彌補(bǔ)了勞動(dòng)人口下降的不足，中西部地區(qū)承接了來(lái)自東部和沿海地區(qū)的中高端產(chǎn)業(yè)遷移和勞動(dòng)人口回流，中西部核心二線(xiàn)城市的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)一步吸引勞動(dòng)力本地化就業(yè)。
圖18：中國(guó)流動(dòng)人口數(shù)量（億）
資料來(lái)源：WIND，天風(fēng)證券研究所
產(chǎn)業(yè)遷移的第三個(gè)影響體現(xiàn)在了二線(xiàn)城市群的整體消費(fèi)提升上。人口回流和就業(yè)本地化的直接結(jié)果是中部二線(xiàn)城市群的消費(fèi)主體擴(kuò)大了，并且隨著高附加產(chǎn)業(yè)在這些地區(qū)的占比提升，居民收入和消費(fèi)能力也在慢慢提高，消費(fèi)主體的擴(kuò)大和消費(fèi)能力的提升是我們觀(guān)察到二線(xiàn)及以下城市的服務(wù)業(yè)和零售業(yè)發(fā)展迅速的原因之一。2013年至今，雖然中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售增速逐年下降，但中部核心二線(xiàn)城市的社零增速?gòu)?016年以來(lái)是回升的。
圖19：中部核心二線(xiàn)城市社零增速?gòu)?016年開(kāi)始反彈
資料來(lái)源：WIND，天風(fēng)證券研究所
今天中國(guó)制造業(yè)向縱深地帶遷移，中西部地區(qū)核心城市吸納新興產(chǎn)業(yè)、爭(zhēng)奪人才的這個(gè)過(guò)程，幾乎是美國(guó)上世紀(jì)70年代的制造業(yè)南遷和南部崛起的歷史重演。
二戰(zhàn)后，美國(guó)傳統(tǒng)工業(yè)增速放緩，產(chǎn)能過(guò)剩，逐漸失去了昔日的光彩。為了增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，位于東北部和中央北部的傳統(tǒng)工業(yè)部門(mén)開(kāi)始在新的技術(shù)條件下進(jìn)行自動(dòng)化和信息化技術(shù)改造，傳統(tǒng)工業(yè)部門(mén)容納的勞動(dòng)力越來(lái)越少，相對(duì)過(guò)剩的勞動(dòng)人口大大增加，這使得人口的大規(guī)模遷移成為可能。
美國(guó)的南部和西部具有豐富的自然資源和廣闊的空間地帶，是發(fā)展新興工業(yè)的理想地區(qū)。上世紀(jì)70年代開(kāi)始，美國(guó)南部地區(qū)開(kāi)始承接?xùn)|北部及五大湖區(qū)制造業(yè)帶的產(chǎn)業(yè)和人口遷移。人口流動(dòng)和產(chǎn)業(yè)遷移帶動(dòng)了美國(guó)南部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和房?jī)r(jià)水平增長(zhǎng)。隨著人口的遷移和新興產(chǎn)業(yè)的布局，昔日被貼上貧困落后、種族歧視、人口外流等標(biāo)簽的南部地區(qū)，逐漸成為了美國(guó)三大工業(yè)區(qū)之一的南部工業(yè)區(qū)，后來(lái)被稱(chēng)為美國(guó)的“陽(yáng)光地帶”。
70年代后美國(guó)南部地區(qū)逐漸建成的高速公路網(wǎng)為南部工業(yè)區(qū)的崛起提供了良好的基礎(chǔ)設(shè)施保障。20世紀(jì)80年代，美國(guó)高速公路網(wǎng)基本建成，占當(dāng)時(shí)全球高速公路總里程的一半。另外，大西洋沿岸的波士頓-紐約-華盛頓-杰克遜維爾-邁阿密鐵路線(xiàn)路，中部平原的芝加哥-圣路易斯-孟菲斯-新奧爾良鐵路線(xiàn)路，東北-西南方向的紐約-費(fèi)城-亞特蘭大-新奧爾良鐵路，布法羅-孟菲斯-休斯敦鐵路，都明顯改善了南部制造業(yè)帶的對(duì)外交通條件。鐵路網(wǎng)和全美高速公路網(wǎng)的建成提升了南部工業(yè)區(qū)的對(duì)外運(yùn)輸能力，基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通使得要素和產(chǎn)品流動(dòng)成本下降，帶動(dòng)制造業(yè)向南部地區(qū)遷移。
圖20：上世紀(jì)70年代以來(lái)美國(guó)制造大遷移
資料來(lái)源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，天風(fēng)證券研究所
圖21：美國(guó)南部地區(qū)的人口、GDP在70年代后增長(zhǎng)迅速
資料來(lái)源：WIND，天風(fēng)證券研究所
真正讓南部工業(yè)區(qū)崛起的并不是傳統(tǒng)工業(yè)，而是新興工業(yè)，比如電子、石油化工、飛機(jī)制造、核工業(yè)、航空航天等。新興工業(yè)在“陽(yáng)光地帶”落地生根并發(fā)展，其中發(fā)展較快的是西南部的加利福尼亞州和南部的得克薩斯州，這一地帶形成了諸多以新興產(chǎn)業(yè)為主的新工業(yè)中心，例如休斯敦、達(dá)拉斯、亞特蘭大、舊金山、洛杉磯等。
依托知識(shí)、技術(shù)發(fā)展的新興工業(yè)如電子、航空航天（飛機(jī)、導(dǎo)彈、人造衛(wèi)星）、核工業(yè)、半導(dǎo)體等要求高科技素質(zhì)的勞動(dòng)者，核電技術(shù)和超高壓輸電技術(shù)的應(yīng)用又可使工業(yè)擺脫能源地域限制，因而在美國(guó)西部、南部一些科學(xué)、教育中心形成了電腦信息產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)基地。位于加利福尼亞州的舊金山附近圣克拉拉谷地“硅谷”，集中了斯坦福大學(xué)等眾多高等學(xué)校及八千多家高技術(shù)公司，生產(chǎn)全美1/3的半導(dǎo)體集成電路，也是世界電子工業(yè)的巨頭。合肥的中科系、武漢的光谷系、西安的軍工電子系，均與之相似。
美國(guó)西部、南部地區(qū)石油、天然氣資源豐富，使這一地帶采油業(yè)和化學(xué)工業(yè)發(fā)展迅速。德克薩斯州的休斯敦享有“世界石油之都”的稱(chēng)號(hào)，是全國(guó)最大的石油加工、石油化學(xué)、基本化學(xué)工業(yè)中心，內(nèi)陸的達(dá)拉斯——沃斯堡被稱(chēng)為美國(guó)的“石油首府”。新原料、燃料的開(kāi)發(fā)和利用，也帶動(dòng)了其它工業(yè)部門(mén)的發(fā)展，如飛機(jī)制造、汽車(chē)工業(yè)、造船工業(yè)和一些輕工業(yè)。
二戰(zhàn)期間，美國(guó)聯(lián)邦政府就將740億美元軍事?lián)芸畹?0%傾注到這一地區(qū)，建立了強(qiáng)大的軍火工業(yè)以及航空、原子能和電子等相關(guān)工業(yè)。二戰(zhàn)后，南部工業(yè)區(qū)的核武器、導(dǎo)彈、軍機(jī)制造、造船（航空母艦、核潛艇）、坦克制造等軍工業(yè)的發(fā)展都領(lǐng)先北部地區(qū)。另外與前蘇聯(lián)的空間技術(shù)競(jìng)賽也促使政府大量撥款于南部的航天中心和衛(wèi)星發(fā)射場(chǎng)（如休斯敦的航天中心），從而使新興工業(yè)在西部、南部迅速發(fā)展。西部的洛杉磯（加利福尼亞州），南部的達(dá)拉斯—沃斯堡，都是著名的飛機(jī)制造中心。
所以，美國(guó)南部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，絕不是東北部地區(qū)傳統(tǒng)工業(yè)的簡(jiǎn)單轉(zhuǎn)移，而是勞動(dòng)力遷移結(jié)合各地特有資源稟賦后的再創(chuàng)業(yè)、再出發(fā)。與美國(guó)南部地區(qū)的崛起相似，中國(guó)中西部經(jīng)濟(jì)帶的工業(yè)發(fā)展，也離不開(kāi)豐富的能源原材料資源和國(guó)防科工基礎(chǔ)。我們?cè)趫?bào)告《你的家鄉(xiāng)這三年：轉(zhuǎn)型中的地方產(chǎn)業(yè)》中指出：“中西部經(jīng)濟(jì)帶和中部地區(qū)平行，分布了中國(guó)重要的農(nóng)業(yè)資源、能源原材料資源。更重要的是，這個(gè)地區(qū)繼承了上世紀(jì)六十年代‘三線(xiàn)建設(shè)’留下的大量工業(yè)制造基礎(chǔ)和國(guó)防科工資源。如成都主要接收輕工業(yè)與電子工業(yè)，貴陽(yáng)主要接收光電工業(yè)等”。
今天中國(guó)正在進(jìn)入?yún)^(qū)域發(fā)展再平衡、產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)鏈集聚的新階段，這也是產(chǎn)業(yè)遷移和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的彼此協(xié)調(diào)的過(guò)程。這一過(guò)程不是簡(jiǎn)單的把舊產(chǎn)業(yè)從東轉(zhuǎn)到西，實(shí)際上舊產(chǎn)業(yè)并沒(méi)有轉(zhuǎn)移，只是在出清過(guò)程中向高效率低成本地區(qū)集聚。真正發(fā)生了產(chǎn)業(yè)遷移的是新興產(chǎn)業(yè)里的中高端制造，這也是各地再創(chuàng)業(yè)的過(guò)程。
產(chǎn)業(yè)遷移的發(fā)生是多方面的結(jié)果，土地和勞動(dòng)力成本的比較優(yōu)勢(shì)并不是產(chǎn)業(yè)遷移的必要因素?；A(chǔ)設(shè)施、工業(yè)基礎(chǔ)、科研教育政策等特定資源稟賦更加重要，一旦時(shí)機(jī)配合，產(chǎn)業(yè)布局的再平衡就會(huì)出現(xiàn)。中國(guó)產(chǎn)業(yè)大遷移，始于制造業(yè)，必然帶來(lái)勞動(dòng)力、資本、稅收、基建等方方面面的變化，進(jìn)而對(duì)人口流動(dòng)、房?jī)r(jià)、區(qū)域消費(fèi)等產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。70年代美國(guó)開(kāi)始從北到南的產(chǎn)業(yè)大遷移后，美國(guó)的新興制造業(yè)、消費(fèi)零售和服務(wù)業(yè)在80年代前后出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。隨著中國(guó)新興產(chǎn)業(yè)持續(xù)向地理縱深發(fā)展，未來(lái)十年的中國(guó)在消費(fèi)、服務(wù)、中高端制造上的潛力不可估量。
