圖為:梅山保稅港區(qū)集裝箱碼頭,張科杰 攝,圖源:錢江晚報
寧波港1月21日晚披露定增預案,公司將向控股股東寧波舟山港集團、上港集團非公開發(fā)行股份(發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日)合計不超過26.35億股(鎖定期36個月),募集資金112.15億元。扣除發(fā)行費用后,募集資金凈額將用于碼頭建設、泊位改造、資產購置,以及補充流動資金與償還銀行借款。
對于本次定增目的,寧波港表示,一是加強長三角區(qū)域經營實力,鞏固公司市場領先地位;二是引入上港集團戰(zhàn)略合作,優(yōu)化整合長三角區(qū)域港口資源,實現(xiàn)港口集團協(xié)同發(fā)展;三是改善資產負債結構,減輕財務成本。
上港集團承諾認購,本次認購非公開發(fā)行股票數(shù)量為寧波港本次發(fā)行后總股本的5%,認購金額不超過37億元。但若因寧波港股價上漲導致按37億元的認購比例不足前述5%,則按37億元認購所對應實際比例的股份。
資料顯示,上港集團成立于1988年10月,實控人為上海市國資委,是目前我國最大的港口類上市公司,也是全球最大的港口公司之一。上港集團表示,雖然其與寧波港均主要從事港口相關業(yè)務,但本次發(fā)行不會導致寧波港與上港集團及其控制的下屬企業(yè)產生同業(yè)競爭或潛在同業(yè)競爭。
寧波港此次募投項目頗為優(yōu)質。比如,梅山港區(qū)6號至10號集裝箱碼頭工程項目投資總額82.61億元,擬投入募資46.08億元,預計稅后內部收益率為8.09%;穿山港區(qū)中宅礦石碼頭二期項目投資總額14.72億元,擬投入募資10.44億元,該項目預計稅后內部收益率為9.01%。