2019年，受國(guó)際經(jīng)濟(jì)增速放緩、貿(mào)易摩擦以及地緣政治等影響，全球新船訂單大幅下滑，船舶配套業(yè)繼續(xù)面臨接單難、盈利難等困境。但在相關(guān)海事規(guī)則規(guī)范的影響下，節(jié)能環(huán)保設(shè)備表現(xiàn)搶眼，市場(chǎng)訂單大幅增長(zhǎng)。船舶配套市場(chǎng)主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)。

資料圖／Marine Insight

一、造船市場(chǎng)持續(xù)低迷，配套企業(yè)經(jīng)營(yíng)低位反彈

2019年，受全球貿(mào)易、地緣政治以及2020年限硫令實(shí)施影響，船東投資相對(duì)謹(jǐn)慎，全球新船成交較2018年下滑30%以上。受此影響，部分配套企業(yè)雖然收入有所增長(zhǎng)，但新接訂單和利潤(rùn)均出現(xiàn)一定程度的下滑。2019年前三季度，瓦錫蘭船舶配套業(yè)務(wù)新接訂單下降12%，銷售收入增長(zhǎng)16%，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)下降23%；HSD發(fā)動(dòng)機(jī)銷售收入增長(zhǎng)10%，新接訂單同比下降24%，但運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)虧損有所降低，第三季度實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；麥基嘉由于將TTS納入報(bào)表，新接訂單增長(zhǎng)10%，銷售收入增長(zhǎng)12%，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧，大幅虧損2340萬(wàn)歐元。

國(guó)內(nèi)方面，受去年同期基數(shù)較低的影響，船配企業(yè)整體呈現(xiàn)一定程度的增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，2019年1～11月，全國(guó)規(guī)模以上船舶配套企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入263億元，同比增長(zhǎng)3.5%，但仍處于近幾年較低水平。

二、配套企業(yè)整合重組，競(jìng)爭(zhēng)格局將迎巨變

船市不景氣造成了多數(shù)配套企業(yè)經(jīng)營(yíng)持續(xù)惡化，為精簡(jiǎn)業(yè)務(wù)、整合資源，部分企業(yè)開(kāi)始進(jìn)行收購(gòu)或出售傳統(tǒng)配套業(yè)務(wù)，其中不乏各板塊的巨頭企業(yè)，包括羅·羅、康士伯、麥基嘉、MAN ES等均有動(dòng)作。2019年，康士伯集團(tuán)完成對(duì)羅·羅商用船舶的收購(gòu)，成為全球智能船領(lǐng)域最強(qiáng)企業(yè)之一；麥基嘉完成對(duì)TTS船舶和海工配套業(yè)務(wù)的收購(gòu)，鞏固全球第一大機(jī)電設(shè)備供應(yīng)商的市場(chǎng)地位；大眾集團(tuán)為精簡(jiǎn)業(yè)務(wù)計(jì)劃出售MAN ES公司，包括康明斯、三菱重工以及Innio三家公司已經(jīng)報(bào)價(jià)，金額約在15～20億歐元之間，預(yù)計(jì)2020年2月將出有初步結(jié)果。行業(yè)龍頭企業(yè)之間的兼并重組使得整個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)面臨巨大變化。

三、節(jié)能環(huán)保熱度不減，相關(guān)設(shè)備市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)

隨著國(guó)際環(huán)保法規(guī)的不斷實(shí)施，節(jié)能環(huán)保配套設(shè)備繼續(xù)成為市場(chǎng)重點(diǎn)需求，選擇性催化還原(SCR)系統(tǒng)、壓載水處理系統(tǒng)、可替代燃料相關(guān)設(shè)備等節(jié)能環(huán)保市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)。

SCR系統(tǒng)方面：截至2019年底，全球已有近700艘船舶安裝SCR系統(tǒng)，此外還有約430艘裝有SCR系統(tǒng)的新船訂單將在未來(lái)五年內(nèi)集中交付。此外，國(guó)內(nèi)外配套企業(yè)SCR系統(tǒng)的研發(fā)應(yīng)用取得更多進(jìn)展，MAN ES、滬東重機(jī)、中國(guó)船舶集團(tuán)七一一所等多家企業(yè)研發(fā)的SCR系統(tǒng)不斷涌現(xiàn)市場(chǎng)。

壓載水處理系統(tǒng)方面：截至2019年底，全球船隊(duì)中，已有近1萬(wàn)艘船舶安裝了壓載水處理系統(tǒng)，其中新建船舶安裝7100艘，改裝1800艘，并有2000艘船舶計(jì)劃安裝。手持訂單中，有2200艘船舶計(jì)劃安裝壓載水處理系統(tǒng)，占2000總噸以上大型船舶手持訂單艘數(shù)的77%以上，噸位的90%以上。壓載水處理系統(tǒng)已經(jīng)成為大型商船的標(biāo)準(zhǔn)配備。從制造商來(lái)看，2019年， Envirocleanse、DESMI、Techcross等企業(yè)又先后獲得USCG的型式批復(fù)認(rèn)證。TechCross、Erma First、青島海德威、Panasia等4家企業(yè)市場(chǎng)份額占66%以上。

替代燃料方面：液化天然氣（LNG）動(dòng)力方面，截至2019年底，全球有530艘船舶采用LNG動(dòng)力，其中LNG運(yùn)輸船占比67%，郵船/渡船占比11%；手持LNG船訂單340艘，其中LNG船占比38%，郵船/渡船占比21%，油船占比15%，集裝箱船占比9%。目前，全球近100艘港口可以加注LNG，LNG加注基礎(chǔ)設(shè)施日益完善。此外，在環(huán)保理念的驅(qū)使下，相關(guān)船舶配套企業(yè)在船舶電池動(dòng)力、混合動(dòng)力，以及氫、乙烷、生物柴油等新燃料方面也進(jìn)行了大量的研究。目前全球手持訂單中，有160艘船舶采用電池動(dòng)力，此外還有部分船舶采用甲醇、液化石油氣（LPG）以及氫燃料動(dòng)力。

四、限硫令下，脫硫設(shè)備市場(chǎng)火熱但前景難料

隨著2020年全球限硫令實(shí)施日期的日益臨近，船舶改裝洗滌器市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)。截至到2019年底，全球船隊(duì)中（2000載重噸以上）已經(jīng)或者即將安裝廢氣洗滌器的船舶數(shù)量達(dá)到3111艘（其中新建安裝500艘、改裝1626艘，即將改裝985艘），較2018年底增長(zhǎng)3倍以上，占船隊(duì)數(shù)量的6%；手持訂單中，安裝數(shù)量為599艘，占手持訂單數(shù)量的20%。從船型來(lái)看，大型油船、散貨船、集裝箱船以及客滾船等安裝比例較高，部分細(xì)分船型新船安裝比例超過(guò)70%。目前，國(guó)內(nèi)大量修船廠開(kāi)始進(jìn)軍船舶洗滌器改裝業(yè)務(wù)，并逐步帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)廢氣洗滌器生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品裝船。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前威海普益、七一一所、上海藍(lán)魂、中船動(dòng)力研究院、青島雙瑞等多家企業(yè)已經(jīng)進(jìn)軍廢氣洗滌器市場(chǎng)。

盡管當(dāng)前市場(chǎng)上廢氣洗滌器安裝持續(xù)火爆，2019年裝船量大幅增加，部分船廠和設(shè)備廠安裝能力已經(jīng)飽和，但隨著限硫令的正式生效，部分船舶在未安裝洗滌器情況下，必然選用低硫油；另一方面，來(lái)自德國(guó)、挪威、日本多家機(jī)構(gòu)的研究結(jié)果表明，開(kāi)式廢氣洗滌器的洗滌廢水可能污染海域，并向IMO提交相關(guān)提案，全球多個(gè)國(guó)家的港口已經(jīng)開(kāi)始禁止使用開(kāi)式廢氣洗滌器，廢氣洗滌器對(duì)環(huán)境的污染問(wèn)題也迫使部分港口、船東不愿意采用此方案。因此，2020年，洗滌器裝船需求仍然較大，但市場(chǎng)熱度或?qū)⑤^2019年有所降低。

五、數(shù)字化信息化水平提高，智能配套逐漸成熟

為應(yīng)對(duì)船舶的數(shù)字化變革，各大船舶配套廠商紛紛繼續(xù)推進(jìn)船舶數(shù)字化和智能化的發(fā)展。WinGD與埃克森美孚基于動(dòng)力系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成開(kāi)展智能航運(yùn)技術(shù)研發(fā)；羅·羅公司聯(lián)手采埃孚公司（ZF）共同研發(fā)船舶設(shè)備運(yùn)營(yíng)數(shù)字監(jiān)測(cè)系統(tǒng)提升船舶航行可靠性；愛(ài)立信聯(lián)手中國(guó)企業(yè)推出5G寬帶物聯(lián)網(wǎng)智能船舶開(kāi)拓物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)；由麥基嘉和康士伯海事緊密合作開(kāi)發(fā)的首套自動(dòng)系泊系統(tǒng)將安裝在挪威船東Yara國(guó)際正在建造的120 TEU敞口式支線集裝箱船上；武漢船機(jī)將數(shù)字診斷、遠(yuǎn)程監(jiān)控等技術(shù)應(yīng)用到錨絞機(jī)產(chǎn)品上。此外，3D打印、數(shù)字孿生、數(shù)字平臺(tái)等信息技術(shù)也在推動(dòng)船舶行業(yè)的飛速發(fā)展。

六、國(guó)產(chǎn)設(shè)備積極自主創(chuàng)新，裝船能力逐漸提高

國(guó)產(chǎn)船用配套的裝船率是國(guó)內(nèi)船舶行業(yè)持續(xù)關(guān)注的重點(diǎn)問(wèn)題，隨著近年來(lái)國(guó)內(nèi)配套企業(yè)保持不斷的自主創(chuàng)新與市場(chǎng)開(kāi)拓，設(shè)備研發(fā)水平逐漸接近國(guó)際領(lǐng)先水平。在產(chǎn)品研發(fā)方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)，突破了多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品：重慶紅江機(jī)械有限責(zé)任公司自主研發(fā)的燃油噴射系統(tǒng)完成交付，各項(xiàng)指標(biāo)滿足產(chǎn)品性能要求，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白；中車株洲所研發(fā)的船用變頻器獲CCS型式認(rèn)證，并形成了系列化產(chǎn)品；中國(guó)船舶712所研發(fā)了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全國(guó)首臺(tái)500千瓦級(jí)船用燃料電池系統(tǒng)解決方案；浙大海洋學(xué)院研制出除銹爬壁機(jī)器人，大幅提高船企除銹作業(yè)效率；河柴重工自主研發(fā)的CHD622L6柴油機(jī)順利交付，實(shí)現(xiàn)裝船應(yīng)用。

七、2020年船配市場(chǎng)仍不容樂(lè)觀

受國(guó)際貿(mào)易摩擦和地緣政治因素影響，2020年國(guó)際造船市場(chǎng)仍將不明朗，預(yù)計(jì)全年新接訂單量相對(duì)2019年有所增長(zhǎng)，但仍處于歷史較低水平。截至2019年底，全球船舶市場(chǎng)手持訂單為1.86億載重噸，較上一年下降17%。由于手持訂單持續(xù)下滑，船舶設(shè)備需求進(jìn)一步降低，預(yù)計(jì)2020年船舶配套市場(chǎng)仍不容樂(lè)觀，船舶配套企業(yè)仍需做好相關(guān)準(zhǔn)備。