一家領(lǐng)先的海洋供應(yīng)鏈咨詢(xún)公司最近警告稱(chēng),胡塞武裝在紅海發(fā)動(dòng)的襲擊造成的航運(yùn)中斷對(duì)供應(yīng)鏈的影響已經(jīng)比新冠疫情早期更具破壞性。

海事咨詢(xún)公司Sea-Intelligence在一份為客戶(hù)提供的報(bào)告中分析了當(dāng)前船只的延誤情況,并將其與過(guò)去幾年的延誤情況進(jìn)行了比較。數(shù)據(jù)顯示,與疫情期間相比,船只從紅海改道繞道好望角的時(shí)間更長(zhǎng),已經(jīng)對(duì)船舶運(yùn)力產(chǎn)生了更大的影響。

Sea-Intelligence首席執(zhí)行官Alan Murphy表示,此次船舶運(yùn)力下降是近年來(lái)第二大降幅。唯一比紅海危機(jī)影響更大的事件是“Ever Given”號(hào),這艘巨型貨船于2021年3月在蘇伊士運(yùn)河被困了六天。在那次事件中,數(shù)十億美元的貿(mào)易陷入停滯。Murphy稱(chēng),除此之外,“這次(紅海危機(jī))是最大的單一事件,甚至比疫情早期的影響還要大”。

Sea-Intelligence提及了新冠疫情期間的兩個(gè)階段。第一階段影響了中國(guó)港口,當(dāng)時(shí)新冠疫情限制了旅行、卡車(chē)運(yùn)輸和制造業(yè),第二階段包括疫情的全球傳播。

而疫情期間與現(xiàn)在的一個(gè)關(guān)鍵區(qū)別在于,船舶運(yùn)力可以恢復(fù)正常。傳統(tǒng)上,在包括2月份中國(guó)春節(jié)在內(nèi)的一年時(shí)間中,由于集裝箱需求減少,船舶運(yùn)力會(huì)下降。這是因?yàn)楹＿\(yùn)公司從去年10月就開(kāi)始提前運(yùn)進(jìn)集裝箱,趕在制造業(yè)因節(jié)日而關(guān)閉之前。

Murphy表示,如今海運(yùn)業(yè)有新的船只可供使用,而在疫情期間,所有船只都在使用,需求處于歷史高位。在新冠疫情最嚴(yán)重的供應(yīng)鏈混亂時(shí)期,沒(méi)有足夠的船舶空間容納集裝箱,這導(dǎo)致集裝箱貿(mào)易大幅減速。

Sea-Intelligence和其他海事官員估計(jì),目前全球大約有10%的船隊(duì)沒(méi)有服役。如果部署更多的船只,可以糾正船舶運(yùn)力的不平衡,并增加船只時(shí)間表的確定性。

Murphy稱(chēng):“為了繞過(guò)好望角,海運(yùn)公司需要一到兩艘額外的船只來(lái)抵消延誤。海運(yùn)公司將需要增加船只。”他預(yù)計(jì),中國(guó)春節(jié)后,海運(yùn)公司將增加船只輪換。

在新冠疫情繁榮消退后,供應(yīng)鏈產(chǎn)能一直過(guò)剩,貨運(yùn)業(yè)進(jìn)入了嚴(yán)重衰退,不過(guò),此次紅海危機(jī)有可能扭轉(zhuǎn)這一局面。為填補(bǔ)空缺而增加的船只數(shù)量取決于需求。

企業(yè)供應(yīng)鏈

集裝箱到貨延遲影響了一些公司的供應(yīng)鏈。特斯拉(TSLA.US)、沃爾沃(VLVLY.US)和米其林最近表示,他們不得不停止生產(chǎn)。宜家、英國(guó)零售商N(yùn)ext和卡駱馳(CROX.US)都發(fā)出了產(chǎn)品延遲的警告。

美國(guó)服裝和鞋類(lèi)協(xié)會(huì)首席執(zhí)行官Steve Lamar表示:“對(duì)紅海航運(yùn)的威脅也是對(duì)全球海上貿(mào)易的威脅。延誤和成本增加正在累積。盡管企業(yè)正在探索替代運(yùn)輸方案,但不利的連鎖效應(yīng)仍在繼續(xù)擾亂全球物流。我們需要做更多的工作,通過(guò)完全消除現(xiàn)有或未來(lái)的威脅來(lái)確保船員和貨物的安全?！?/p>

在貿(mào)易流動(dòng)中增加船只可能有助于解決許多物流經(jīng)理?yè)?dān)心的潛在集裝箱短缺問(wèn)題。當(dāng)船只晚點(diǎn)時(shí),這些船只上的集裝箱將被延遲處理并重新用于出口。這將推遲歐洲對(duì)美國(guó)的出口,以及亞洲對(duì)美國(guó)和全球的出口。幾周來(lái),物流公司的首席執(zhí)行官們一直在警告稱(chēng),船只改道將導(dǎo)致集裝箱緊張。

能源市場(chǎng)

從紅海改道也開(kāi)始對(duì)能源市場(chǎng)和成品油油輪運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)生更大的影響。Clarksons Securities的航運(yùn)分析師Bendik Folden Nyttignes表示,好望角周?chē)\(yùn)輸時(shí)間的延長(zhǎng)可能會(huì)造成油輪供應(yīng)短缺。

殼牌(SHEL.US)本周證實(shí),它將暫停通過(guò)紅海的運(yùn)輸,英國(guó)石油(BP.US)此前已經(jīng)采取了這一舉措。

根據(jù)供應(yīng)鏈情報(bào)公司Kpler的數(shù)據(jù),自去年12月15日以來(lái),已有25艘液化天然氣船從紅海改道至好望角,其中11艘是在1月15日之后改道的。其中包括至少四艘從卡塔爾開(kāi)往歐洲的船只。目前在紅海內(nèi)沒(méi)有液化天然氣船。

據(jù)相關(guān)報(bào)道稱(chēng),在最近的警告之后,K Line、Mitsui O.S.K. Lines(MSLOY.US)、Reliance、阿布扎比國(guó)家石油公司、Torm(TRMD.US)、Hafnia(HAFNF.US)、Stena Bulk、英國(guó)石油、Frontline(FRO.US)、挪威國(guó)家石油公司(EQNR.US)和Euronav(EURN.US)等油輪運(yùn)營(yíng)商和能源公司都選擇避開(kāi)該地區(qū)。Nyttignes表示,如果成品油油輪費(fèi)率上漲,包括Torm、Hafnia、Scorpio Tankers(STNG.US)和Ardmore(ASC.US)在內(nèi)的公司將受益。

他表示:“經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的紅海運(yùn)輸量下降后,我們終于開(kāi)始看到成品油輪費(fèi)率受到影響。目前,中東灣幾條航線的費(fèi)率出現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)?！?/p>

他補(bǔ)充道,該公司現(xiàn)在看到曾經(jīng)在亞丁灣外等待的船只開(kāi)始向南航行。

“這些(船只)很可能一直在等待一個(gè)合適的時(shí)間通過(guò)紅海,而它們現(xiàn)在離開(kāi)的事實(shí)可能表明,一些市場(chǎng)參與者對(duì)迅速解決胡塞武裝的襲擊事件失去了信心,”他表示。

Honor Lane Shipping本周估計(jì),盡管美國(guó)對(duì)胡塞武裝進(jìn)行反擊,但是胡塞武裝在紅海的襲擊可能會(huì)持續(xù)六個(gè)月到一年。

胡塞武裝繼續(xù)襲擊國(guó)際航運(yùn),最近幾天襲擊的目標(biāo)是美國(guó)的散貨船。一艘希臘散貨船本周也遭到襲擊。