晨曦中的中航威海船廠

隨著中航國際控股出售威海船廠正式獲批，中航威海船廠將正式加入招商局集團，成為招商工業(yè)的新成員。中航國際控股也將加速出售旗下船舶業(yè)務(wù)回歸主業(yè)。

7月24日，中航國際控股發(fā)布公告，有關(guān)出售威海船廠69.77%股權(quán)及股東貸款；以及出售中航善達22.35%股權(quán)事宜，公司實際控制人中國航空工業(yè)集團有限公司于2019年7月8日批準(zhǔn)公司以人民幣1元的價格向招商海工投資出售所持威海船廠69.77%股權(quán)；招商海工投資的實際控制人招商局于2019年7月9日批準(zhǔn)招商海工投資以人民幣1元的價格收購公司所持威海船廠69.77%股權(quán)。

此外，公司于本公告日期已收取該預(yù)付款項、招商局代價擔(dān)保、銀行保函及招商局保證函。

據(jù)了解，中航威海船廠的股份由中航國際控股與威海市國有資本運營有限公司分別持有，持股比例分別為69.77%、30.23%。

深圳市招商局海工投資有限公司（招商海工）是招商局集團的間接全資公司，由招商局輪船有限公司持有100%股份，成立于2013年11月15日，主要經(jīng)營范圍為投資管理等。招商局海工投資旗下子公司包括招商局郵輪制造有限公司、浙江友聯(lián)修造船有限公司和北京國海海工資產(chǎn)管理有限公司。

中航國際控股此前表示，在交易完成之后，中航國際控股將不再持有中航威海船廠的任何股權(quán)，中航威海船廠也不再是中航國際控股的附屬公司。這也意味著，隨著交易的正式完成，中航威海船廠已經(jīng)正式成為招商局集團旗下公司。

中航國際控股股份有限公司（簡稱中航國際控股）由中國航空技術(shù)深圳有限公司發(fā)起成立，于1997年9月29日在香港聯(lián)合交易所上市。2013年，中行國際船舶業(yè)務(wù)板塊整合重組，在此基礎(chǔ)上成立了中航國際船舶發(fā)展（中國）有限公司（簡稱中航船舶），是中航國際開展船舶業(yè)務(wù)的平臺。目前，中航船舶旗下?lián)碛袃杉掖瑥S——中航鼎衡造船有限公司和中航威海船廠有限公司。

中航威海船廠規(guī)劃圖

中航威海船廠有限公司的前身是原山東省威海船廠，始建于1951年，2011年1月，中國航空技術(shù)北京有限公司與威海市國有資本運營有限公司合資經(jīng)營，更名中航威海船廠有限公司。擁有140萬平米陸域、165萬平米海域、1844米碼頭岸線、一座5萬噸級船臺、兩座10萬噸級船塢，可修造10萬噸級以下各類船舶。目前，中航威海船廠主要目標(biāo)是客滾船業(yè)務(wù)，瑞典公司StenaRoRo是其主要客戶。

2018年中航威海船廠虧損人民幣4.71億元，凈負(fù)債10.88億元。由于造船業(yè)務(wù)連續(xù)虧損，中航國際已經(jīng)無力再承擔(dān)負(fù)債累累的中航威海船廠。中航國際控股此前表示，受船舶市場環(huán)境不景氣的影響，中航威海船廠持續(xù)虧損，2018年底股東權(quán)益已為凈負(fù)債，給集團帶來巨大壓力；由于表現(xiàn)不佳，中航威海船廠已喪失對外融資能力，不得不依靠股東貸款維持。中航國際控股董事會認(rèn)為，船舶市場環(huán)境短期內(nèi)不會回暖，威海船廠仍將面臨嚴(yán)峻的經(jīng)營態(tài)勢，如果繼續(xù)向威海船廠投資，將繼續(xù)增加財務(wù)壓力，影響機體資金使用效率。出售交易將使中航國際控股及時收回威海船廠股東貸款及擔(dān)保，有效降低財務(wù)風(fēng)險，更有利于集團集中資源、聚焦主業(yè)，提升經(jīng)營業(yè)績并提高投資回報水平。

此次出售中航威海船廠標(biāo)志著中航國際控股出售旗下船舶業(yè)務(wù)的第一步。有消息稱，繼威海船廠之后，中航旗下另一家船廠——中航鼎衡造船也將很快加入招商局集團，招商工業(yè)作為第四大國有造船集團的地位將進一步增強。

回顧

2018年10月21日，中航國際控股發(fā)布公告，公司目前正與潛在投資者就可能出售其船舶相關(guān)業(yè)務(wù)進行初步洽商。倘交易落實，根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第14章，可能出售事項可能構(gòu)成該公司須予公布的交易。

2019年4月28日，中航國際控股發(fā)布公告，于2019年4月26日，公司與招商海工投資訂立威海船廠股權(quán)交易協(xié)議，據(jù)此，公司以不超過人民幣6.2億元的代價向招商海工投資轉(zhuǎn)讓威海船廠69.77%股權(quán)及威海船廠股東貸款。該代價包括(i)人民幣1元，即威海船廠69.77%股權(quán)的代價;及(ii)不超過人民幣6.2億元，即威海船廠股東貸款的代價。

此外，于2019年4月26日(交易時段后)，公司與招商蛇口訂立中航善達股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此，公司以人民幣13.34億元的代價向招商蛇口轉(zhuǎn)讓中航善達約1.49億股A股，相當(dāng)于中航善達已發(fā)行股本的22.35%。于中航善達22.35%股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再持有中航善達的任何股權(quán)。

6月21日，中航國際控股發(fā)布公告，威海船廠出售事項無須再由國資委批準(zhǔn)。公告稱，有關(guān)出售威海船廠69.77%股權(quán)及股東貸款;以及出售中航善達22.35%股權(quán)，國資委于2019年6月3日發(fā)布國務(wù)院國資委授權(quán)放權(quán)清單(2019年版)，據(jù)此(其中包括)授權(quán)國有資本投資、運營公司按照國有產(chǎn)權(quán)管理規(guī)定審批彼等之間的非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓等事項。因此，威海船廠出售協(xié)議的事項無須再由國資委批準(zhǔn)，而威海船廠股權(quán)交易訂約方亦就此于2019年6月20日訂立相關(guān)的補充協(xié)議。