東北、華北是我國重要的重化工業(yè)基地，與長三角、珠三角相比，環(huán)渤海區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展相對落后，然而由于第一產(chǎn)業(yè)及第二產(chǎn)業(yè)中采掘業(yè)、冶金和石油化工等重化工業(yè)所占比重較高，給港口經(jīng)濟的發(fā)展帶來了極大的潛力。
環(huán)渤海港口群由遼寧、津冀和山東沿海港口群組成，服務(wù)于我國北方沿海和內(nèi)陸地區(qū)的社會經(jīng)濟發(fā)展。
環(huán)渤海港口群的億噸級大港有大連港、天津港、青島港、秦皇島港、日照港,占全國沿海億噸大港的一半。
1、環(huán)渤海港口群概況
□ 遼寧沿海港口群以大連港和營口港為主，丹東、錦州、葫蘆島、盤錦等港口為輔，主要服務(wù)于東北三省和內(nèi)蒙古東部地區(qū)。
遼寧省各港口貨主碼頭較少，公共碼頭控制力強，各大港口集團占據(jù)了港口吞吐量的主要份額。
因腹地東北三省為老工業(yè)基地、內(nèi)蒙古為資源大省，故遼寧省沿海港口吞吐貨種中以石油為主的液體散貨和以煤炭、鐵礦石、糧食為主的干散貨比例較高。
各港口對應(yīng)的腹地中，大連港直接腹地經(jīng)濟實力最強，占據(jù)了外貿(mào)集裝箱腹地主要份額。營口港對應(yīng)的混合腹地范圍最大、經(jīng)濟實力最強，在腹地經(jīng)濟下滑時抵御風(fēng)險能力明顯高于周邊小港。
□ 津冀沿海港口群以天津港和秦皇島港為主。津冀港口群區(qū)位相近，腹地交叉，岸線資源緊密相連，具有實現(xiàn)港口群一體化發(fā)展得天獨厚的優(yōu)勢，但受制于既有行政分割體制限制，兩地港口群協(xié)同發(fā)展進程緩慢。 □ 山東沿海港口群以青島、煙臺、日照港為主，主要服務(wù)于山東半島及其西向延伸的部分地區(qū)。 目前，山東省正謀劃推進青島港、渤海灣港、煙臺港、日照港四大集團建設(shè)，適時組建山東港口投資控股集團公司，形成以青島港為龍頭的現(xiàn)代化沿海港口群。 重點加快青島港董家口港區(qū)、日照港嵐山港區(qū)、煙臺港西港區(qū)等港區(qū)集疏運體系建設(shè)，統(tǒng)籌有序發(fā)展渤海灣港口和威海港，實施青島港前灣港區(qū)全自動集裝箱碼頭、日照港嵐山港區(qū)大型散貨碼頭等項目。
圖1 我國五大港口群分布
1）碼頭泊位
根據(jù)《中國港口年鑒2018》發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，環(huán)渤海主要港口泊位情況如表1所示。
表1 環(huán)渤海主要港口泊位通過能力和生產(chǎn)性泊位數(shù)量
數(shù)據(jù)來源：《中國港口年鑒2018》
2）貨物吞吐量
根據(jù)交通運輸部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2018年11月，遼寧省沿海港口完成貨物吞吐量96706萬噸，為去年同期的97.6%；山東省沿海港口完成貨物吞吐量136368萬噸，為去年同期的107.6%；河北省沿海港口完成貨物吞吐量105024萬噸，為去年同期的105%。
圖2 環(huán)渤海主要港口2018年（1-11）月貨物吞吐量
數(shù)據(jù)來源：交通運輸部
圖3 環(huán)渤海主要港口2018年（1-11）月集裝箱吞吐量
數(shù)據(jù)來源：交通運輸部
2、上市港口企業(yè)
目前，環(huán)渤海港口群中上市的港口有日照港、錦州港、營口港、天津港、唐山港、秦皇島港和大連港共7個。2018年前三季度年各上市港口企業(yè)營業(yè)收入和凈利潤如下圖所示。
圖4 2018年前三季度環(huán)渤海港口群上市港口企業(yè)營業(yè)收入
2018年前三季度，環(huán)渤海港口群上市的港口企業(yè)中營業(yè)收入排名位居三甲的分別是天津港、秦港股份和大連港。
從同比增長來看，增幅位居三甲的是秦港股份、錦州港和營口港，天津港、大連港和唐山港的營業(yè)收入負增長。
圖5 2018年前三季度環(huán)渤海港口群上市港口企業(yè)歸屬于上市公司股東的凈利潤
2018年前三季度，環(huán)渤海港口群上市港口企業(yè)中歸屬于上市公司股東的凈利潤排名位居三甲的分別是唐山港、秦港股份和天津港。
從同比增長來看，增幅位居三甲的是日照港、營口港和錦州港，天津港的凈利潤呈負增長。
1）天津港股份有限公司
圖6 天津港
2018年上半年，公司完成吞吐量總計2.0632億噸，較上年同期增長20.81%。其中：散雜貨吞吐量1.2265億噸，比上年同期下降8.91%；集裝箱吞吐量779萬TEU，較上年同期增長114.42%。 2018年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入59.30億元，較去年同期減少12.88億元，下降17.84%。主要原因是公司銷售收入較上年同期減少6.51億元，裝卸收入減少3.64億元。 公司營業(yè)總成本為54.88億元，較去年同期減少9.51億元，下降14.77%。主要原因是伴隨著銷售收入的減少，銷售成本下降；同時公司加強成本管控力度，裝卸、物流等成本項目及管理費用下降。 2018年上半年公司實現(xiàn)利潤8.92億元，較去年同期減少0.44億元，下降4.68%，主要原因是公司上半年煤炭及制品、鐵礦石、鋼材等主干貨類裝卸業(yè)務(wù)量減少，裝卸業(yè)務(wù)利潤總額下降。 實現(xiàn)歸屬母公司所有者的凈利潤為4.47億元，較去年同期減少1億元，下降18.34%。公司資產(chǎn)負債率42.34%，流動比率1.05。
2） 大連港股份有限公司
圖7 大連港
2018年上半年，從吞吐量來看，油品碼頭完成油化品吞吐量1804.3萬噸，同比減少26.05%，其中外進原油1085.7萬噸，同比減少31.15%。
在大連口岸，完成集裝箱量476.6萬TEU，同比增加0.62%。汽車碼頭實現(xiàn)汽車吞吐量358405輛，同比增長15.39%。散雜貨碼頭完成吞吐量3007.1萬噸，同比增加15.04%。散糧碼頭完成吞吐量295.6萬噸，同比減少9.52%。客運滾裝碼頭完成客運吞吐量173.4萬人次，同比增加5.54%；完成滾裝吞吐量65.0萬輛，同比減少0.46%。
2018年上半年，集團實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為人民幣1.76億元，同比下降26.1%。營業(yè)毛利同比大幅增加，主要是集裝箱碼頭整合、散雜貨業(yè)務(wù)量的攀升帶動了營業(yè)毛利增加，而油品、散糧業(yè)務(wù)因業(yè)務(wù)量下降的影響一定程度上削減了毛利的增幅。
同時，資本市場匯率波動增加了集團的匯兌收益。而政策原因減少了政府補助、調(diào)資增加了人工成本。
3） 唐山港集團股份有限公司
圖9 秦皇島港
2018年上半年，公司實現(xiàn)貨物總吞吐量1.91億噸，同比增長為1.37%，完成干散貨總吞吐量1.77億噸，同比增長0.47%。其中煤炭吞吐量1.22億噸，同比增幅為5.79%。金屬礦石吞吐量54.35百萬噸，同比降幅為9.75%。
減少的主要原因是公司腹地內(nèi)鋼鐵企業(yè)受到環(huán)保政策影響進行停產(chǎn)限產(chǎn)，以及秦皇島港腹地鋼廠停產(chǎn)搬遷導(dǎo)致鐵礦石需求量減少。
完成油品及液體化工總吞吐量1.22百萬噸，同比降幅為22.78%，減少的主要原因是公司港口腹地相關(guān)企業(yè)停產(chǎn)檢修，對原油進口量造成較大影響。
完成集裝箱66.38萬TEU，同比增幅為15.32%，增長的主要原因是公司與船公司和鐵路合作開發(fā)遠端貨源，進一步開發(fā)了塊煤等鐵路班列，積極拓展國際海鐵聯(lián)運項目，新增內(nèi)、外貿(mào)航線，促使集裝箱吞吐量持續(xù)增長。
2018年上半年，公司營業(yè)收入為人民幣35.12億元，同比增長3.50%，增長的主要原因：一是恢復(fù)煤炭作業(yè)費率；二是子公司滄州礦石港務(wù)和曹妃甸煤炭港務(wù)吞吐量增加使收入同比增加；三是子公司滄州渤海受汽運煤停運及去年同期出售集裝箱業(yè)務(wù)影響使收入同比減少。
5） 日照港股份有限公司
圖10 日照港
2018年上半年，公司累計完成貨物吞吐量1.22億噸，同比增長6.62%。其中，完成外貿(mào)貨物吞吐量1億噸，同比增長5.93%；完成內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量0.22億噸，同比增長9.92%。
主力貨種中，金屬礦石得益于山鋼日照精品鋼基地一期工程第一步項目投產(chǎn)及腹地內(nèi)需求增加，實現(xiàn)了穩(wěn)步增長，上半年吞吐量7608萬噸，同比增速達到9.14%；煤炭及制品受瓦日鐵路煤炭運輸逐步上量的影響，吞吐量實現(xiàn)2059萬噸，同比增長22.92%。
上半年，木材、水泥貨種受下游需求增長帶動，吞吐量增幅分別達到12.66%和31.78%。與此同時，受中美貿(mào)易摩擦影響，公司糧食、鋼鐵等貨種吞吐量出現(xiàn)一定下滑，同比分別下降16.17%和27.82%。
雖然變動比例略大，但實際吞吐量基數(shù)較小，對公司整體影響不大。
公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入25.63億元，同比增9.78%；發(fā)生營業(yè)成本18.17億元，同比增長2.20%；實現(xiàn)利潤總額5.26億元，同比增長49.20%；實現(xiàn)凈利潤4.06億元，同比增長52.53%；實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤3.55億元，同比增長56.28%；實現(xiàn)基本每股收益0.11元；實現(xiàn)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率3.28%，同比增長1.1個百分點。公司總資產(chǎn)216.97億元，凈資產(chǎn)125.38億元；資產(chǎn)負債率42.21％，較年初上漲1.04個百分點。
6） 錦州港股份有限公司
圖11 錦州港
2018年上半年，錦州港港口貨物吞吐量增速較去年有所回落，與去年同期相比小幅增長3.79%，增速略高于港口行業(yè)的平均水平。
其中，外貿(mào)貨物吞吐量增幅為29.6%。錦州港口岸集裝箱吞吐量自年初累計完成77.3萬TEU，同比增長33.21%，港口的生產(chǎn)經(jīng)營形勢正逐步回暖、趨穩(wěn)。
公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入27.45億元，同比增長31.6%；實現(xiàn)營業(yè)成本24.28億元，同比增長35.73%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9118.39萬元，同比增長8.05%。公司總資產(chǎn)170.41億元，較期初增長9.34%，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)60.74億元，較期初增長0.88%。
7） 營口港務(wù)股份有限公司
圖12 營口港
2018年上半年，公司共完成貨物吞吐量1.62億噸，同比增長19.92%；其中集裝箱量完成291萬TEU，同比增長1.04%。
公司實現(xiàn)營業(yè)收入22.60億元，同比增加19.44%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3.52億元，同比增加38.07%。
公司總資產(chǎn)為158.96億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為111.57億元。公司資產(chǎn)負債率為26.54%，具有良好的償債能力，流貸償還、債券付息等均準(zhǔn)時兌付。
環(huán)渤海港口群不僅受益于“一帶一路”中蒙俄經(jīng)濟走廊、新亞歐大陸橋經(jīng)濟帶交叉影響，京津冀一體化戰(zhàn)略、天津自貿(mào)區(qū)、中韓自貿(mào)區(qū)、山東半島藍色經(jīng)濟區(qū)的建設(shè)都將給環(huán)渤海港口經(jīng)濟發(fā)展賦予更大的動力。
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上海海事大學(xué) 周鑫、單丹蕾、沙梅獨家提供
