海上風電安裝需求持續(xù)走高，海上風電安裝船行業(yè)同步熱鬧起來。新“入局者”將如何改變全球海上風電安裝船產(chǎn)業(yè)格局?投資激增的海上風電安裝船行業(yè)是否能夠滿足全球海上風電安裝需求?

近日，歐洲散貨船巨頭Eneti宣布，將以數(shù)百萬股股票以及數(shù)千萬美元現(xiàn)金的方式收購英國老牌海上風電安裝船運營商Seajacks公司，交易一旦完成，Eneti有望成為全球最大的海上風電安裝船運營商。

據(jù)了解，Seajacks公司是全球最大的自航風電安裝船運營商，旗下?lián)碛?艘海上風電安裝船以及一艘在建海上風電安裝船。

行業(yè)“異常繁榮”

據(jù)Eneti公司官網(wǎng)消息，此次收購海上風電安裝船運營商的舉措是該公司業(yè)務轉型的重要一步。去年7月，Eneti公司曾宣布，將徹底放棄干散貨運輸業(yè)務，轉向大力發(fā)展包括海上風電安裝船在內的可再生能源相關業(yè)務，此次收購讓其成為了海上風電安裝船行業(yè)的最新參與者。

據(jù)了解，此次收購交易總價值超過5億美元，目前雙方已簽署收購協(xié)議。在業(yè)內看來，這一交易的達成正意味著，在海上風電安裝、運維等需求持續(xù)走高的當下，海上風電安裝船這一行業(yè)吸引力也正大幅提升。

據(jù)行業(yè)研究機構“世界能源報告”統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2020年全球海上可再生能源項目總投資額首度超過了海上油氣行業(yè)，總投資額超過560億美元，海上可再生能源市場規(guī)模正快速擴張。截至今年，全球海上風電裝機總量已達到25吉瓦，預計到2030年，這一數(shù)字將增長數(shù)倍達到235吉瓦，而到2040年，海上風電裝機容量甚至將達到520吉瓦，到2050年預計將達到1000吉瓦。

多家行業(yè)研究機構表示，異常繁榮的海上風電行業(yè)將拉動全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，其中，海上風電安裝船的需求就將持續(xù)旺盛。截至目前，韓國、美國、丹麥等多國海上工程服務商均已表示，將加大海上風電安裝船業(yè)務的布局和投資。能源咨詢機構Westwood統(tǒng)計稱，在過去的18個月里，全球新增了8個海上風電安裝船訂單，另有3個海上作業(yè)船舶改造訂單，增速空前。

短期內產(chǎn)能難以跟上

據(jù)了解，目前，歐洲與亞洲仍是全球海上風電主力市場。其中，英國、德國、中國、丹麥、比利時等國是海上風電裝機量較大的國家。

根據(jù)行業(yè)機構統(tǒng)計的在建項目數(shù)據(jù)，預計到2030年，亞洲海上風電裝機量很可能達到126吉瓦，遠高于歐洲國家目前計劃的78吉瓦。而到2050年，業(yè)內預測認為，亞洲海上風電裝機量將達到613吉瓦，歐洲海上風電裝機預計為215吉瓦，北美地區(qū)則為164吉瓦。

據(jù)“世界能源報告”預測，要滿足計劃建設或在建海上風電項目安裝需求，全球需要超過60艘海上風電安裝船，總計投資需求高達140億美元。未來10年里，全球很可能需要超過100艘海上風電安裝運維船只。

然而，從目前的情況來看，全球海上風電安裝船的在建或規(guī)劃產(chǎn)能卻不足以滿足海上風電裝機的增長目標。根據(jù)船舶業(yè)信息服務商VesselsValue匯編的數(shù)據(jù)，截至2021年，全球各國總計新訂購了16艘海上風電專用運維母船和海上風電安裝船，主要用于歐洲和亞洲市場。

為解決海上風電安裝船短缺難題，海上風電施工承包商正“各顯神通”。今年7月，韓國電力公司宣布特制了一艘新型海上作業(yè)船，專門用于安裝5兆瓦海上風機。今年8月，中國正力海洋工程有限公司也宣布，成功將半潛駁“正力潛1900”改造成為海上風電安裝船，用于福建海上風電項目安裝作業(yè)。

此前，行業(yè)研究機構睿咨得能源曾分析指出，海上風電安裝船市場的供不應求很可能是推高未來海上風電開發(fā)項目成本的一大關鍵因素，甚至可能會限制更新、更大的海上風機部署情況。

行業(yè)發(fā)展仍存隱憂

全球能源低碳轉型趨勢明朗，市場發(fā)展?jié)摿薮?，海上風電安裝船為什么還是不夠用?

Westwood分析認為，盡管海上風電產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展為海上風電安裝船行業(yè)帶來了新的行業(yè)周期，但此前海上油氣產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展期間快速擴張、卻又因油價波動引發(fā)的施工船閑置問題也是船舶行業(yè)的“前車之鑒”，海上作業(yè)船舶運營商也在考慮可能存在的潛在風險，“過度建設”的憂慮情緒正在船舶行業(yè)彌漫。

與此同時，海上風電產(chǎn)業(yè)主要由國家發(fā)展政策驅動，海上風電安裝船東尤其需要注意各國之間的船只運輸規(guī)定，在部分國家存在保護主義政策的情況下，海上風電安裝船的活動很可能受到限制。

另外，海上風電技術的快速更新迭代也成為了海上風電安裝船東的一大顧慮。“世界能源報告”指出，到2025年，全球海上風機單機容量將持續(xù)增長，海上風機的基座尺寸也將更大，海上風電場也將進入更深更遠的海上區(qū)域，現(xiàn)存海上風電安裝船只很可能將失去用武之地。據(jù)悉，今年新增海上風電安裝船訂單大多要求吊裝高度達180米以上、能夠安裝單機容量達14兆瓦及以上風機，而傳統(tǒng)的自升式船卻不能安裝14兆瓦及以上風機。未來海上風電安裝方式技術路線競爭市場尚不明朗，這也讓投資商更多地進入觀望階段。

對此，Westwood建議稱，新建海上風電安裝船投資巨大，船舶承包商應仔細考慮和了解全球各地區(qū)的船舶供需動態(tài)，更廣泛地了解不同國家海上風電行業(yè)的細微差別，之后確定新的建造計劃。