冷鏈物流這幾年的發(fā)展雖然在部分區(qū)域、城市、行業(yè)領域形成相對集中的頭部企業(yè),但是與公路零擔物流相比,規(guī)模依舊相對較小、雷聲大雨點小。冷鏈物流分布格局與公路物流區(qū)域小霸王的布局十分相似,由于特殊性,冷鏈物流在獲客渠道上相對單一、同時資產(chǎn)屬性較重、部分企業(yè)的投入動力明顯不足。
隨著人們對于高質(zhì)量的生活需求、以及這次疫情帶來的生鮮電商的再次爆棚、冷鏈物流也再次走到幕前。由于生鮮產(chǎn)品呈現(xiàn)越來越高的保溫保鮮要求,導致冷鏈的管理要求也越來越嚴格,尤其是在溯源體系以及冷鏈技術的運用方面。從前端產(chǎn)地、中端流通生產(chǎn)、倉儲、分揀、包裝、運輸、溯源、再到終端入庫、小包裝出庫、直到末端的簽收、長鏈的組合模式的轉運與聯(lián)運,這些都是冷鏈物流的關鍵。其中,全程溫濕度的透明化要求越來越迫切。
冷鏈企業(yè)分布較為分散
冷鏈物流一直處于物流行業(yè)發(fā)展的中下游,分布較為分散,簡單看下目前的冷鏈物流企業(yè)大致分類,主要從經(jīng)營模式進行區(qū)分。目前冷鏈物流企業(yè)基本特征為——民營企業(yè)居多,規(guī)模20億元左右到頂,城市型居多,啞鈴狀為核心(區(qū)域與城市服務為主)。
運輸型企業(yè),主要以從事貨物低溫運輸業(yè)務為主,包括干線、區(qū)域、城市配送、擁有一定的倉儲能力,固定客戶群體定制化服務,代表企業(yè)包括雙匯、拓領、浩嘉、昊銳等等。
倉儲型企業(yè),從事低溫倉儲業(yè)務為主,為客戶提供低溫貨物存儲、保管、中轉等服務,代表企業(yè)包括萬瑋、普菲斯、大昌行、宇培等等。
配送型企業(yè),從事城市低溫倉儲和配送一體化業(yè)務,具有區(qū)域和城市屬性,具有城市話語權、商超核心載體,代表企業(yè)包括快行線、中柱、雪王子、華夏易通等。
綜合型企業(yè),從事低溫倉儲、干線以及城市配送等綜合業(yè)務。代表企業(yè)包括順豐、京東、榮慶、領鮮、中外運等等。
供應鏈型企業(yè),圍繞核心企業(yè),通過物流合一、從采購到終端提供運輸、加工、倉儲、配送等業(yè)務,代表企業(yè)有九曳、輝源、良中行等等。
互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè),以大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)技術、IT以及設備為支撐,提供金融、物流、構建互聯(lián)網(wǎng)+冷服務,代表企業(yè)有碼上配、赤途聯(lián)盟等等。
政策扶持頻率日益密集
近年來冷鏈政策發(fā)布頻率越來越密集,按照不同屬性、針對性強、同時針對不同企業(yè)在不同領域支持程度完全不同。針對行業(yè)的問題,政策對癥下藥,這也意味著冷鏈物流越來越受到國家政府的重視,隨著各種利好政策的發(fā)布,冷鏈物流將迎來新的機遇發(fā)展期。
當下冷鏈相關政策主要分為三類:第一類是加快冷鏈物流體系建設的相關政策;第二類是便利冷鏈物流快速發(fā)展的相關政策;第三類是促進農(nóng)副產(chǎn)品流通的相關政策。加快冷鏈物流體系的相關政策、主要是制定冷鏈物流的相關標準和規(guī)范、細分冷鏈物流、促進冷鏈物流的標準化發(fā)展,(比如從業(yè)人員的準入、培訓、設備的標準與準入、溯源體系的搭建等);便利冷鏈物流快速發(fā)展的相關政策,主要是從稅收、供電、基礎設施配置等方面為冷鏈物流的進一步發(fā)展提供便利,(比如各省市的補貼,尤其是政策的支持,土地的支持等等);促進農(nóng)副產(chǎn)品流通的相關政策,這些政策與農(nóng)產(chǎn)品、乳制品等農(nóng)副產(chǎn)品相結合,為促進農(nóng)產(chǎn)品供給側改革,提高農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量而制定的與冷鏈運輸相關的具體政策,(比如綠色物流、比如產(chǎn)地的前置倉,如山東的利群集團的田間產(chǎn)地與店的標準周轉箱、比如光明乳業(yè)的領鮮物流等等)。
2020年2月5日,作為指導“三農(nóng)”工作的一號文件發(fā)布。在這份題為《中共中央 國務院關于抓好“三農(nóng)”領域重點工作確保如期實現(xiàn)全面小康的意見》中,其“保障重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給和促進農(nóng)民持續(xù)增收”部分的“加強現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設施建設”條目中指出:“將啟動農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設工程。加強農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流統(tǒng)籌規(guī)劃、分級布局和標準制定。安排中央預算內(nèi)投資,支持建設一批骨干冷鏈物流基地。國家支持家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社、供銷合作社、郵政快遞企業(yè)、產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)建設產(chǎn)地分揀包裝、冷藏保鮮、倉儲運輸、初加工等設施,對其在農(nóng)村建設的保鮮倉儲設施用電實行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電價格……”
政策針對性越來越強、定制的支撐力是否會能刺激行業(yè)快速發(fā)展與規(guī)范?這需要頭部企業(yè)快速啟動。然而,當下的冷鏈物流現(xiàn)狀不足以支撐高速發(fā)展的需求。
冷鏈物流發(fā)展較慢的原因
冷鏈物流與公路零擔物流相比,相對發(fā)展較慢的原因在于——
冷鏈物流很長時間內(nèi)的模式依然是直營模式,尤其對于質(zhì)量要求越來越嚴格。加盟模式在一定程度上在冷鏈物流的溯源上是有爭議的,所以輕運營的模式是否可以引爆冷鏈物流,則需要有吃螃蟹的勇氣。
冷鏈物流相對公路零擔物流而言資產(chǎn)相對較重,冷藏車輛的成本按照行業(yè)的標準,付出成本大致是普通物流車輛1.5倍左右,倉儲要求也更嚴格,溫濕度的要求也更嚴格,對于部分高端醫(yī)藥、食品物流需要的溫度區(qū)間更是嚴苛,需要實施打印交接數(shù)據(jù),倉儲設備的投入成本相對較高。
規(guī)?;睦滏溒髽I(yè)大多數(shù)擁有自己的冷鏈物流體系、自建物流較多、對于社會化冷鏈企業(yè)的需求基本都是補齊短板,比如單一的干線運輸、部分城市的商超配送等,外包服務比例相對較低,同行業(yè)間的資源無法形成共享,尤其是涉及流通的商業(yè)主體的冷鏈客戶。
冷鏈物流路由設計與公路零擔物流的路由設計選址也是有著本質(zhì)差異,相互間的批量、頻次、運輸方式完全不同、這就是在前面所說的啞鈴狀發(fā)展,導致冷鏈物流倉儲、運輸成本居高不下,冷鏈講究布局前置倉、分撥倉儲相對較少(電商商超除外),服務群體以C端為主、都是按照服務社區(qū)半徑設置。
冷鏈行業(yè)五大展望
冷鏈物流經(jīng)過多年發(fā)展,這些年的行業(yè)更迭較慢,大多數(shù)的投融資在冷鏈行業(yè)與公路物流相對比較少,行業(yè)內(nèi)的頭部企業(yè)相對集中,規(guī)模集中在20億元—30億元之間(冷鏈收入),同時倉儲的核心功能載體大多數(shù)也租賃為主,整車運輸為主,冷鏈零擔相對較少,時效與成本的匹配度相對較差。疫情后的冷鏈物流,有可能在五個方面實現(xiàn)突破:
核心戰(zhàn)略場景崛起:冷鏈物流的發(fā)展加快步伐,核心戰(zhàn)略場景將在國家政策驅動與市場驅動下快速崛起,尤其是冷倉網(wǎng)(庫網(wǎng))、運力網(wǎng)、信息網(wǎng),將成為三核心戰(zhàn)略,相互協(xié)同是真的核心。今天我們能看到諸多的冷鏈企業(yè)在積極地搭建三個核心場景,但是我們也會發(fā)現(xiàn)這三個核心是需要企業(yè)真金白銀投入,需要大量的資本化能夠助推行業(yè)發(fā)展,當下的冷鏈企業(yè)的投融資由于涉及的標的物要么名花有主,要么就是因為模式不能引起資本的足夠興趣,無法快速的資本化,依托自身的利潤驅動,驅動力相對較弱,無法快速依托資本的能力借力發(fā)展,冷鏈物流需求與冷鏈物流現(xiàn)狀的關系是矛盾的。
整合并購大門打開:當下行業(yè),冷鏈企業(yè)還是處于高度分散,整體的規(guī)模占比相對較小,同時行業(yè)的集中度與公路快運等相比差距非常大,此次危機過后,行業(yè)勢必會迎來一波行業(yè)顛覆,整合的速度會加快,行業(yè)內(nèi)的企業(yè)還是屬于處于冷鏈物流的第一階段,以運輸為主,缺少相對能力附加值更高的行業(yè)解決方案,未來行業(yè)整合并購將會啟動。
相互融合的機會大大增加:優(yōu)勢資源企業(yè)由于需求的增加,誰也不愿意放棄可能到手的蛋糕、冷鏈體系的自建與運營也隨著需求產(chǎn)生、典型的案例當屬曾經(jīng)順豐與淘寶的一次攤牌、冷鏈的致命短板暴露無疑,冷鏈體系的建設在電商平臺運營商來講是必須的,無論是合作還是自建,所以優(yōu)質(zhì)的企業(yè)一旦跨界進入,相互間的PK在所難免。
技術驅動冷鏈高速發(fā)展:技術是冷鏈發(fā)展的關鍵環(huán)節(jié)、從最初的定位功能到今天的溯源體系,再到運載工具藍牙打印,再到倉儲的技術升級升級,冷鏈技術已經(jīng)成為冷鏈發(fā)展的核心戰(zhàn)略支持者,從信息系統(tǒng)的研發(fā),硬件設備的投入、智能化的改善、無人化的運用、全程產(chǎn)業(yè)鏈的透明化等等,更加開放協(xié)同的冷鏈場景與冷鏈技術的有機結合將成為未來核心。
資本化將是冷鏈企業(yè)快速規(guī)模化的關鍵路徑:從冷庫網(wǎng)、冷藏運力網(wǎng)、冷鏈信息系統(tǒng)鏈接的三網(wǎng)獨立,核心能力價值最大化、基本都是重資產(chǎn)投入、最后呈現(xiàn)形式就是“整合",集中推動的規(guī)?;⒕W(wǎng)絡化帶來成本效率和服務的優(yōu)勢并形成不斷強化的交易閉環(huán),冷鏈生態(tài)圈正在快速形成。所有進步包括資本化、科技創(chuàng)新都是推動物流企業(yè)頭部化的助力器。
冷鏈物流經(jīng)過這么多年慘烈地打拼,該沉淀的都已經(jīng)基本形成、冷鏈市場的格局在今天看依舊是高度分散的,頭部企業(yè)的快速資本其實并沒有完成行業(yè)的快速更迭,行業(yè)的空間巨大。后疫情時間,有理由相信冷鏈物流必將迎來一輪高速發(fā)展期,必將迎來一輪新的蓬勃期。