陳悠超

近日，上海國(guó)際航運(yùn)研究中心發(fā)布2023年第一季度中國(guó)航運(yùn)景氣報(bào)告。報(bào)告顯示，2023年第一季度，中國(guó)航運(yùn)景氣指數(shù)為99.14點(diǎn)，較上季度上升5.06點(diǎn)，維持微弱不景氣區(qū)間；中國(guó)航運(yùn)信心指數(shù)為90.26點(diǎn)，較上季度上升8.66點(diǎn)，由相對(duì)不景氣區(qū)間回升至微弱不景氣區(qū)間，除港口企業(yè)外，其余企業(yè)景氣與信心指數(shù)均反彈回升。第二季度市場(chǎng)有望迎來底部基礎(chǔ)上的階段性回暖。

第一季度

船舶運(yùn)輸企業(yè)信心回升

2023年第一季度，船舶運(yùn)輸企業(yè)景氣指數(shù)為94.33點(diǎn)，較上季度上升3.29點(diǎn)，維持微弱不景氣區(qū)間；船舶運(yùn)輸企業(yè)信心指數(shù)為84.38點(diǎn)，較上季度略回升2.75點(diǎn)，維持相對(duì)不景氣區(qū)間。船舶運(yùn)輸企業(yè)營(yíng)運(yùn)狀況及其企業(yè)家信心雖仍處于景氣線以下，但均有所回升。從各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)來看，船舶運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)依舊不佳，企業(yè)運(yùn)力投放規(guī)模較上季度小幅縮小，艙位利用率小幅下降，運(yùn)費(fèi)收入持續(xù)下降，企業(yè)營(yíng)運(yùn)成本小幅增加，企業(yè)盈利持續(xù)虧損；雖然船東們的運(yùn)力投資意愿仍不強(qiáng)烈，但企業(yè)貸款負(fù)債減少，流動(dòng)資金較為寬裕，企業(yè)融資相對(duì)容易，勞動(dòng)力需求有所回升。

干散貨運(yùn)輸企業(yè)回升至微弱不景氣區(qū)間。2023年第一季度，干散貨運(yùn)輸企業(yè)景氣指數(shù)為96.19點(diǎn)，較上季度回升12.8點(diǎn)，由相對(duì)不景氣區(qū)間進(jìn)入微弱不景氣區(qū)間；干散貨運(yùn)輸企業(yè)信心指數(shù)為75.23點(diǎn)，較上季度大幅回升24.16點(diǎn)，維持較為不景氣區(qū)間。干散貨運(yùn)輸企業(yè)觸底反彈，行業(yè)景氣度與企業(yè)家信心度均有所回升。從各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)來看，干散貨運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)力投放持續(xù)減少，營(yíng)運(yùn)成本依然高，運(yùn)費(fèi)及企業(yè)盈利指標(biāo)處于較為不景氣區(qū)間，但船舶周轉(zhuǎn)率大幅上升，進(jìn)入微景氣區(qū)間；雖然企業(yè)運(yùn)力投資意愿和勞動(dòng)力需求仍處低位，但企業(yè)貸款負(fù)債有所減少，流動(dòng)資金寬裕，企業(yè)融資相對(duì)容易。

集裝箱運(yùn)輸企業(yè)維持微弱不景氣區(qū)間。2023年第一季度，集裝箱運(yùn)輸企業(yè)的景氣指數(shù)為97.58點(diǎn)，較上季度上升6.39點(diǎn)，維持微弱不景氣區(qū)間；集裝箱運(yùn)輸企業(yè)的信心指數(shù)為85.32點(diǎn)，較上季度略降2.18點(diǎn)，維持相對(duì)不景氣區(qū)間。集裝箱運(yùn)輸企業(yè)景氣指數(shù)較上季度有所回暖，總體營(yíng)運(yùn)狀況有望向好，但企業(yè)家們對(duì)行業(yè)總體發(fā)展信心不足。從各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)來看，集裝箱運(yùn)輸企業(yè)艙位利用率繼續(xù)下降，運(yùn)費(fèi)水平持續(xù)，導(dǎo)致盈利持續(xù)不佳，但企業(yè)運(yùn)力投放增加，營(yíng)運(yùn)成本大幅減少。雖然企業(yè)運(yùn)力投資意愿仍處低位，但企業(yè)融資難度較低，流動(dòng)資金十分寬裕，貸款負(fù)債繼續(xù)減少，勞動(dòng)力需求也有所增加。

港口企業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定

2023年第一季度，中國(guó)港口企業(yè)景氣指數(shù)為104.73點(diǎn)，較上季度下降3.56點(diǎn)，依然維持在微景氣區(qū)間；港口企業(yè)信心指數(shù)為102.98點(diǎn)，較上季度上升14.03點(diǎn)，由相對(duì)不景氣區(qū)間回升至微景氣區(qū)間。中國(guó)港口企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況相對(duì)穩(wěn)定，港口企業(yè)家們對(duì)行業(yè)運(yùn)行狀態(tài)持樂觀態(tài)度。

從各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)來看，雖然港口的營(yíng)運(yùn)成本大幅降低，港口收費(fèi)持續(xù)增加，但港口的吞吐量及泊位利用率大幅下降，企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況由盈轉(zhuǎn)虧。

本季度港口企業(yè)流動(dòng)資金相對(duì)寬裕，企業(yè)融資難度繼續(xù)降低，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債水平較低，新增泊位與機(jī)械投資較上季度也有所增加，但企業(yè)勞動(dòng)力需求有所降低。

服務(wù)企業(yè)景氣指數(shù)上升

2023年第一季度，航運(yùn)服務(wù)企業(yè)景氣指數(shù)為99.97點(diǎn)，較上季度上升16.03點(diǎn)，觸及景氣分界線；航運(yùn)服務(wù)企業(yè)信心指數(shù)為85.38點(diǎn)，較上季度上升11.16點(diǎn)，升至相對(duì)不景氣區(qū)間。航運(yùn)服務(wù)企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)情況依然欠佳，企業(yè)家們?nèi)詫?duì)未來經(jīng)營(yíng)信心不足。

從各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)來看，航運(yùn)服務(wù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本依然較高，并且業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)預(yù)定量均有所降低，業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)格下滑，企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況持續(xù)不佳；但企業(yè)流動(dòng)資金持續(xù)增加，融資難度降低、貨款拖欠情況有所緩解，勞動(dòng)力需求增加，企業(yè)固定資產(chǎn)投資意愿也有所增加。

第二季度

航運(yùn)業(yè)再入景氣區(qū)間

第二季度，預(yù)計(jì)中國(guó)航運(yùn)景氣指數(shù)與信心指數(shù)分別為112.34點(diǎn)和101.82點(diǎn)，較本季度均大幅提升并重回景氣區(qū)間。中國(guó)航運(yùn)景氣指數(shù)編制室主任周德全指出，二季度反彈更多的是在市場(chǎng)底部基礎(chǔ)上的階段性回暖，中國(guó)航運(yùn)景氣動(dòng)向指數(shù)的先行指數(shù)雖然已經(jīng)企穩(wěn)，但是并未出現(xiàn)明顯向上的拐點(diǎn)，未來行業(yè)是否會(huì)持續(xù)的進(jìn)一步復(fù)蘇，中國(guó)航運(yùn)企業(yè)家信心也略顯不足。

預(yù)計(jì)船舶運(yùn)輸企業(yè)將躍入相對(duì)景氣區(qū)間，企業(yè)盈利情況大幅好轉(zhuǎn)。根據(jù)中國(guó)航運(yùn)景氣調(diào)查顯示，2023年第二季度，船舶運(yùn)輸企業(yè)景氣指數(shù)預(yù)計(jì)為110.48點(diǎn)，較本季度大幅上升16.15點(diǎn)，由微弱不景氣區(qū)間跨至相對(duì)景氣區(qū)間；船舶運(yùn)輸企業(yè)信心指數(shù)預(yù)計(jì)為93.54點(diǎn)，較本季度上升9.16點(diǎn)，將進(jìn)入微弱不景氣區(qū)間。其中干散貨運(yùn)輸企業(yè)景氣指數(shù)預(yù)計(jì)為116.4點(diǎn)，較本季度大幅上升20.21點(diǎn)，將由微弱不景氣跨入相對(duì)景氣區(qū)間；干散貨運(yùn)輸企業(yè)信心指數(shù)預(yù)計(jì)為97.73點(diǎn)，較本季度大幅上升22.5點(diǎn)，進(jìn)入微弱不景氣區(qū)間。集裝箱運(yùn)輸企業(yè)的景氣指數(shù)預(yù)計(jì)為118點(diǎn)，較本季度上升20.42點(diǎn)，由微不景氣區(qū)間躍入相對(duì)景氣區(qū)間；集裝箱運(yùn)輸企業(yè)的信心指數(shù)預(yù)計(jì)為94.68點(diǎn)，較本季度上升9.36點(diǎn)，進(jìn)入微弱不景氣區(qū)間。總體來看，預(yù)計(jì)2023年第二季度船舶運(yùn)輸企業(yè)景氣指數(shù)、信心指數(shù)均有所上升，行業(yè)整體營(yíng)運(yùn)向好，企業(yè)家們對(duì)市場(chǎng)信心有所增加。同時(shí)，預(yù)計(jì)船舶運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)力投放有所擴(kuò)大，艙位利用率增加，運(yùn)費(fèi)收入上漲，企業(yè)盈利情況大幅好轉(zhuǎn)。

港口企業(yè)景氣狀況持續(xù)向好。根據(jù)中國(guó)航運(yùn)景氣調(diào)查顯示，2023年第二季度，港口企業(yè)景氣指數(shù)預(yù)計(jì)為119.5點(diǎn)，較本季度上升14.77點(diǎn)，繼續(xù)上升至相對(duì)景氣區(qū)間；港口企業(yè)信心指數(shù)預(yù)計(jì)為113.85點(diǎn)，較本季度上升10.87點(diǎn)，由微景氣區(qū)間升至相對(duì)景氣區(qū)間?？傮w來看，預(yù)計(jì)中國(guó)港口企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況持續(xù)好轉(zhuǎn)，港口企業(yè)家們信心充足，對(duì)行業(yè)總體運(yùn)行狀況持樂觀態(tài)度。

航運(yùn)服務(wù)企業(yè)重回景氣區(qū)間。根據(jù)中國(guó)航運(yùn)景氣調(diào)查顯示，2023年第二季度，航運(yùn)服務(wù)企業(yè)景氣指數(shù)預(yù)計(jì)為107.64點(diǎn)，較本季度上升7.67點(diǎn)，由微弱不景氣區(qū)間升至微景氣區(qū)間；航運(yùn)服務(wù)企業(yè)信心指數(shù)預(yù)計(jì)為100.83點(diǎn)，較本季度上升15.45點(diǎn)，由相對(duì)不景氣區(qū)間跨至微景氣區(qū)間。總體來看，航運(yùn)服務(wù)企業(yè)景氣度持續(xù)回升，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況回暖，企業(yè)家們對(duì)行業(yè)發(fā)展持樂觀態(tài)度。

集裝箱運(yùn)輸面臨較大價(jià)格戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)

2023年1月，地中海航運(yùn)和馬士基航運(yùn)共同宣布將于2025年1月終止2M聯(lián)盟，著名分析師Lars Jensen也大膽預(yù)言繼2M之后，海洋聯(lián)盟（Ocean Alliance）將是下一個(gè)倒下的多米諾骨牌，班輪聯(lián)盟的瓦解似乎成為趨勢(shì)。

在此背景下，上海國(guó)際航運(yùn)研究中心中國(guó)航運(yùn)景氣指數(shù)編制室就船舶運(yùn)輸和集裝箱運(yùn)輸企業(yè)未來行業(yè)的競(jìng)合格局進(jìn)行了調(diào)查。

調(diào)查結(jié)果顯示，在接受調(diào)查的船舶運(yùn)輸企業(yè)中，有41.89%的企業(yè)認(rèn)為隨著班輪聯(lián)盟的瓦解，未來市場(chǎng)將面臨激烈的價(jià)格戰(zhàn)；31.08%的企業(yè)認(rèn)為在聯(lián)盟協(xié)議到期后，全球班輪聯(lián)盟將會(huì)出現(xiàn)大重組；25.68%的企業(yè)則表示行業(yè)將再次面臨破產(chǎn)重組潮；有14.86%的企業(yè)表示未來行業(yè)集中度會(huì)繼續(xù)大幅提升；16.22%的船舶運(yùn)輸企業(yè)認(rèn)為馬士基和地中海加入新聯(lián)盟的可能性不大，班輪聯(lián)盟格局將基本維持現(xiàn)狀。

在接受調(diào)查的集裝箱運(yùn)輸企業(yè)中，有52.63%的企業(yè)認(rèn)為未來市場(chǎng)面臨激烈的價(jià)格戰(zhàn)以及在聯(lián)盟協(xié)議到期后全球班輪聯(lián)盟將會(huì)出現(xiàn)大重組；認(rèn)為行業(yè)將再次面臨破產(chǎn)重組潮的企業(yè)有36.84%；31.58%的企業(yè)表示馬士基和地中海加入新聯(lián)盟可能性不大，班輪聯(lián)盟格局將基本維持現(xiàn)狀；僅有5.26%的集裝箱運(yùn)輸企業(yè)認(rèn)為未來行業(yè)集中度會(huì)繼續(xù)大幅提升。

超六成企業(yè)將引入ChatGPT技術(shù)

ChatGPT于去年年底發(fā)布以來，在國(guó)內(nèi)連續(xù)多日沖上熱搜榜，同時(shí)也受到航運(yùn)業(yè)持續(xù)關(guān)注。在此背景下，上海國(guó)際航運(yùn)研究中心中國(guó)航運(yùn)景氣指數(shù)編制室就航運(yùn)企業(yè)是否會(huì)引入ChatGPT與其優(yōu)先投用領(lǐng)域意向進(jìn)行了相關(guān)調(diào)查。

調(diào)查結(jié)果顯示，在接受調(diào)查的船舶運(yùn)輸企業(yè)中，有62.5%的企業(yè)表示將引入ChatGPT，其中有28.75%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于數(shù)據(jù)分析方面，16.25%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于涉及國(guó)際貿(mào)易的法規(guī)、保險(xiǎn)合規(guī)決策支持，12.5%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于客戶服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷等溝通方面。

在接受調(diào)查的干散貨運(yùn)輸企業(yè)中，有60.87%的企業(yè)表示將引入ChatGPT，其中有30.43%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于數(shù)據(jù)分析方面，17.39%的企業(yè)表示將優(yōu)先投入到涉及國(guó)際貿(mào)易的法規(guī)、保險(xiǎn)合規(guī)決策支持。

在接受調(diào)查的集裝箱運(yùn)輸企業(yè)中，有63.15%的企業(yè)表示將引入ChatGPT，其中15.79%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于數(shù)據(jù)分析方面，10.53%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于涉及國(guó)際貿(mào)易的法規(guī)、保險(xiǎn)合規(guī)決策支持；26.32%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于客戶服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷等溝通方面，15.79%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于自動(dòng)化流程方面。

在接受調(diào)查的港口企業(yè)中，僅有40.74%的企業(yè)表示將引入ChatGPT，其中18.52%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于數(shù)據(jù)分析方面，14.81%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于客戶服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷等溝通方面。

在接受調(diào)查的航運(yùn)服務(wù)企業(yè)中，同樣有67.12%的企業(yè)表示將引入ChatGPT，其中有26.03%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于數(shù)據(jù)分析方面，26.03%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于客戶服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷等溝通方面，9.59%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于自動(dòng)化流程方面。

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