8月16日，在奧斯陸上市的世界最大的滾裝船航運(yùn)公司W(wǎng)allenius Wilhelmsen發(fā)布了第二季度的財(cái)報(bào)。與此同時(shí)，該公司披露了一筆8億美元的可持續(xù)發(fā)展關(guān)聯(lián)船舶貸款。

這批“綠色貸款”早在6月30日便由Wallenius Wilhelmsen Ocean（WWO）簽署，其目的是為9項(xiàng)現(xiàn)有協(xié)議中5.69億美元的未償船舶債務(wù)再融資，并用于一般公司用途。

今年2月份，Wallenius Wilhelmsen 發(fā)布了其與可持續(xù)發(fā)展相關(guān)的融資框架，該集團(tuán)承諾從2019年到2030年將二氧化碳強(qiáng)度降低27.5%。該框架包括 2022 年至 2030 年每年的臨時(shí)二氧化碳強(qiáng)度目標(biāo)。在第二季度，該公司參照框架中概述的目標(biāo)和定義簽署了其首個(gè)與可持續(xù)發(fā)展相關(guān)的融資。

4 月，Wallenius Wilhelmsen ASA完成了發(fā)行新的12.5 億挪威克朗（約 1.44 億美元）與可持續(xù)發(fā)展相關(guān)的高級(jí)無(wú)抵押債券，?票面利率為3個(gè)月挪威同業(yè)拆借利率（NIBOR 3M）上浮4.25個(gè)百分點(diǎn)，到期日為 2027 年 4 月 21 日。交換后的凈收益為8100萬(wàn)美元(扣除4-22季度到期的回購(gòu)和互換影響)，將用于對(duì)4-22季度到期的剩余債券債務(wù)和其他一般公司用途進(jìn)行再融資。如果該集團(tuán)未能達(dá)到其 2025 年的中期二氧化碳排放強(qiáng)度目標(biāo)，債券的贖回價(jià)格將上漲 1.5%。

而對(duì)于這筆8億美元的新貸款，Wallenius Wilhelmsen 首席財(cái)務(wù)官Torbj?rn Wist表示：“我們很高興將我們銀行一流的信貸額度制度與我們減排相關(guān)的有吸引力的價(jià)格相掛鉤”。

Wist 表示，新貸款表明該公司致力于實(shí)現(xiàn)從2019 年到 2030 年將二氧化碳強(qiáng)度降低 27.5% 的目標(biāo)。而這筆貸款包括兩項(xiàng)新的融資協(xié)議，其中一項(xiàng)新貸款是單一銀行2 億美元的期限為 6.5 年的定期貸款，而剩余的 6 億美元來(lái)自一個(gè) 10 家銀行財(cái)團(tuán)的定期貸款和 2.7 億美元的循環(huán)信貸額度，期限為 5.5年。

據(jù)了解，這筆貸款息差將每年調(diào)整一次。如果該公司實(shí)現(xiàn)了減排目標(biāo)，下一年的利率將降低0.05 個(gè)百分點(diǎn)，而如果沒(méi)有實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，下一年的潤(rùn)率將增加0.05 個(gè)百分點(diǎn)。

詳細(xì)信息包括：

8 億美元包括與一家銀行簽訂的2億美元期限為 6.5 年的定期貸款，以及與 10家銀行簽訂的 6 億美元定期貸款和 5.5 年期限的循環(huán)信貸額度。循環(huán)信貸額度為 2.7 億美元。

這些信貸由20 艘平均船齡為12 年的船擔(dān)保，每季度船隊(duì)市值為14 億美元，10 年還款期限為零。

融資定價(jià)極具吸引力，并與該公司的二氧化碳排放強(qiáng)度目標(biāo)掛鉤，息差將每年調(diào)整一次。如果該公司實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)，下一年的利率將減少0.05個(gè)百分點(diǎn)，而如果沒(méi)有達(dá)到目標(biāo)，明年的利率將增加0.05個(gè)百分點(diǎn)。

契約包括貸款到船舶市場(chǎng)價(jià)值條款，以及在綜合基礎(chǔ)上的最低流動(dòng)性和負(fù)債契約。Wallenius Wilhelmsen ASA 為所有 WWO 債務(wù)提供擔(dān)保。

作為再融資的一部分，5 艘船齡超過(guò)20年的船舶將免除債務(wù)，將 WWO 的未支配資產(chǎn)池增加到12 艘。

新設(shè)施將為所有 WWO 擔(dān)保船舶債務(wù)到期再融資，直至 2024 年。

以下為近三年船東公司關(guān)于可持續(xù)發(fā)展相關(guān)聯(lián)的金融債務(wù)統(tǒng)計(jì)。其中最大一筆來(lái)自2020年2月份馬士基通過(guò)由26家選定銀行組成的銀團(tuán)獲得了50億美元的與可持續(xù)發(fā)展相關(guān)的循環(huán)信貸額度。而第二大的一筆為日本航運(yùn)巨頭川崎汽船(K Line) 與由瑞穗銀行 (MHBK) 安排的銀團(tuán)貸款人簽署的“轉(zhuǎn)型關(guān)聯(lián)貸款” (TLL)，該貸款期限為 5 年，金額為1100億日元（約9.91億美元）。

而此次Wallenius Wilhelmsen簽署的8億美元可持續(xù)貸款為近三年來(lái)第三大單筆“綠色債務(wù)”。

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